Mandats représentatifs

Rosalind Hunter

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Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 150 millions $

Le 28 octobre 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a conclu le placement précédemment annoncé de débentures non garanties de premier rang de série D à 4,400 % de 150 millions de dollars. Le placement, réalisé par voie de placement pour compte, réunissait...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 28 octobre 2024 Valeur: 150 millions $

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Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie de 345 millions $

Le 27 juin 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a annoncé la clôture de son appel public à l’épargne précédemment annoncé visant 28 290 000 parts de fiducie au prix de 12,20 $ chacune, pour un produit brut totalisant environ...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: Juin 27, 2024 Valeur: 345 millions $

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $

Le 24 juillet 2024, la Banque Royale du Canada a réalisé son placement de 600 000 actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série BW (NVCC) (les « actions privilégiées ») à certains...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: Juil 24, 2024 Valeur: 600 millions $

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains

Le 24 avril 2024, la Banque Royale du Canada (RBC) a réalisé son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « billets LRCN ») aux États-Unis et dans le cadre d’un...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: Avr 24, 2024 Valeur: 1 milliard de dollars américains

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars

Le 25 janvier 2024, la Banque Royale du Canada a finalisé son offre de 750 000 actions privilégiées à taux fixe non cumulatif sur 5 ans, série BU (NVCC) (actions privilégiées) à certains investisseurs institutionnels pour un produit brut de 750 millions de dollars. Les détenteurs...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 25 janvier 2024 Valeur: 750 millions de dollars

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Kinross Gold Corporation dans le cadre d’un placement de billets non garantis de 500 millions de dollars américains

Le 5 juillet 2023, Kinross Gold Corporation a annoncé la réalisation de son placement de billets de premier rang à 6,250 % échéant en 2033 dont le capital totalise 500 millions de dollars américains. Kinross prévoit utiliser le produit net du placement pour racheter la totalité de ses...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 5 juillet 2023 Valeur: 500 millions de dollars américains

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Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable

Le 24 janvier 2023, Hydro One Inc., une filiale en propriété exclusive de Hydro One Limited (collectivement, « Hydro One »), a fixé à 1,05 milliard $ le prix d’un placement en billets à moyen terme (les « billets »), composé de billets à moyen terme à 3,93 % (série 53),...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 24 janvier 2023 Valeur: $1.05 billion

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Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation

Le 13 septembre 2022, TELUS Corporation a conclu son placement de billets de premier rang non garantis de 2 milliards de dollars en trois séries. La première a une échéance à 10 ans, la deuxième, à 30 ans et la troisième, à 7 ans. Les billets ont été placés par un syndicat de...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 13 septembre 2022 Valeur: $2 billion

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Verisk Analytics, dans le cadre de son acquisition d’Opta

Le 1er mars 2022, Verisk Analytics a annoncé l’acquisition d’Opta, le principal fournisseur canadien d’intelligence immobilière et de solutions technologiques innovantes. Avec cette acquisition, Verisk étend encore sa présence sur le marché canadien et aide Opta à remodeler la gestion...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 1 mars 2022 Valeur: -

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son placement initial, dans le secteur institutionnel, d’actions privilégiées de série BT de 750 M$

Le 5 novembre 2021, la Banque Royale du Canada a conclu son placement initial d’actions privilégiées destinées au secteur institutionnel, évalué à 750 millions de dollars. C’était la première fois qu’une banque canadienne concluait ce type de...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 21 janvier 2022 Valeur: 750 M$

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