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Justin Sherman

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Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 8,45 G$ US de billets de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Le 2 décembre 2021, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique a conclu son placement de billets de 8,45 G$ US au Canada et aux États-Unis. Le produit de l’offre sera affecté au financement de l’acquisition de Kansas City Southern, un chemin de fer américain...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: 2 Décembre 2021 Valeur: 8,45 G$ US

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Golder Associates Corporation, dans le cadre de son acquisition par WSP pour 1,5 milliard de dollars

Le 3 décembre 2020, WSP a annoncé avoir conclu un entente en vue de l’acquisition de Golder Associates Corporation pour une contrepartie de 1,5 milliard de dollars. Cette acquisition permettra de créer un cabinet de premier plan à l’échelle mondiale dans les...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: 7 mai 2021 Valeur: $1.5 billion

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Husky Energy Inc., dans le cadre d’un accord de 23,6 G$ avec Cenovus Energy Inc. en vue de créer un nouveau chef de file intégré dans le secteur de l’énergie

Le 25 octobre 2020, Cenovus Energy Inc. et Husky Energy Inc. ont annoncé avoir conclu un accord selon lequel les deux sociétés formeraient une nouvelle société intégrée dans le secteur du pétrole et du gaz naturel au Canada. L’opération entièrement en actions...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: 4 janvier 2021 Valeur: 23,6 G$

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Financière Manuvie dans le cadre de la vente de sa filiale NAL Resources Limited à Whitecap Resources Inc.

Le 4 janvier 2021, Whitecap Resources Inc. a réalisé le regroupement stratégique précédemment annoncé avec NAL Resources Limited dans le cadre d’une opération portant sur l’ensemble des actions et évaluée à environ 155 millions de dollars. Whitecap a...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: 4 janvier 2021 Valeur: 155 millions de dollars

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MHR Fund Management LLC et l’appel public à l’épargne de Telesat Canada

Le 24 novembre 2020, Telesat Canada annonçait la conclusion d’une entente avec Loral Space & Communications Inc. (Loral) et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), entente selon laquelle...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: 24 novembre 2020 Valeur: -

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Le syndicat de placeurs dans le placement public canadien de 300 millions de dollars de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Le 9 mars 2020, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique compléta un placement public de 300 millions de dollars en billets non-subordonnés non-garantis à 3,05 %, échéant en 2050. Le financement a été complété par un syndicat de placeurs dirigé par RBC Dominion Securities...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: 9 mars 2020 Valeur: $300 million

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Le groupe de preneurs fermes au Canada dans le placement public de 500 millions de dollars américains de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Le 5 mars 2020, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique a conclu son placement public de titres d’emprunt de 500 millions de dollars américains aux États-Unis. Le produit de billets à 2,050 % échéant en 2030 sera utilisé principalement pour la réduction et le...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: 5 mars 2020 Valeur: 500 millions de dollars américains

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Cowen and Company et les preneurs fermes dans le cadre du PAPE aux États-Unis et au Canada de Sundial Growers pour un montant de 143 M$ US d’actions ordinaires et son inscription au NASDAQ

Le 6 août 2019, Sundial Growers Inc. a réalisé son premier appel public à l’épargne (PAPE) aux États-Unis et au Canada pour un produit total de 143 millions de dollars américains. Sundial Growers Inc. entend affecter le produit du PAPE pour terminer la...

Bureau Principal: New York Date de clôture: -- Valeur: 143 M4 US

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SemCAMS Midstream, dans son entente de 1,3 milliard de dollars avec Keyera pour la construction d’un réseau canadien de pipelines de liquides

Le 14 mai 2019, SemCAMS Midstream ULC et Keyera Corp. ont conclu une entente de coentreprise pour la construction d’une installation de liquides de gaz naturel (« LGN ») et d’un réseau de pipelines de gaz condensé. Le réseau reliera les...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: -- Valeur: 1,3 milliard de dollars

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Husky Energy, dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 750 M$ US

Le 13 mars 2019, Husky Energy a annoncé la réalisation de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 750 millions de dollars américains. Elle a l’intention d’affecter le produit net de ce placement aux fins...

Bureau Principal: Calgary Date de clôture: 15 mars 2019 Valeur: 750 M$ US

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