Avocate réputée dans le domaine du droit des sociétés, Rosalind possède une vaste expérience dans la prestation de conseils sur les opérations de placement de titres de participation et de créance ainsi que les opérations de fusions et acquisitions. Elle intervient régulièrement dans le cadre d’opérations sur les marchés financiers, notamment des premiers appels publics à l'épargne et autres placements publics de titres, des placements privés et des sollicitations de consentement. Parmi les clients émetteurs de Rosalind, on compte Hydro One, la Banque Royale du Canada et Chartwell résidences pour retraités. Elle représente souvent les plus importantes banques d’investissement canadiennes dans le cadre de placements d’émetteurs à grande capitalisation, tels que Rogers Communications, Element Fleet Management et Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust.
Rosalind a fourni des conseils sur un large éventail d’opérations de fusions et acquisitions privées dans plusieurs secteurs d’activité, notamment les services financiers et le divertissement. Elle a également représenté des banques et d’importants détaillants canadiens dans le cadre d’ententes commerciales liées à leurs programmes de fidélisation et de cartes de crédit. Rosalind a précédemment été détachée auprès de la Direction du financement des entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Domaines d’expertise
Mandats représentatifs
- Chartwell Retirement Residences
Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 150 millions $
- Chartwell Retirement Residences
Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie de 345 millions $
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains
- Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars
- Kinross Gold Corporation
Kinross Gold Corporation dans le cadre d’un placement de billets non garantis de 500 millions de dollars américains
- Hydro One Inc.
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
- TELUS Corporation
Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation
- Verisk Analytics
Verisk Analytics, dans le cadre de son acquisition d’Opta
- La Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son placement initial, dans le secteur institutionnel, d’actions privilégiées de série BT de 750 M$
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 900 M$
- Chartwell Retirement Residences
Chartwell résidences pour retraités dans le cadre de son appel public à l’épargne de 201 M$
- Banque Royale du Canada
RBC, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes orientales
- Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de l’acquisition, par Intact Corporation financière, de RSA Insurance Group
- Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement d’autres instruments de fonds propres de catégorie 1 : billets de capital réglementaire additionnel à recours limité
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada dans son premier placement de catégorie 1 supplémentaire
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,1 milliard de dollars
- RBC Capital Markets
RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 490 M$ de CAPREIT
- RBC Capital Markets
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 167 M$ de European Residential REIT
- Entertainment One
Entertainment One, dans le cadre de son acquisition par Hasbro pour 4 G$ US
- Bayshore Capital
Bayshore Capital, dans le cadre de l’acquisition de RPM Technologies par Broadridge pour 300 M$ US
- Entertainment One Ltd.
Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,5 milliard de dollars
- Banque TD
Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada
- TD Securities Inc.
Les preneurs fermes relativement au placement public secondaire de Stella-Jones Inc. et au placement privé de Stella Jones International S.A.
Autres opérations sur les marchés financiers
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
Hydro One Limited, dans le cadre d’un reclassement de 1,71 G$ par la province de l’Ontario (agissant pour le compte de l’émetteur).
Hydro One Inc., dans le cadre du renouvellement de son programme de billets à moyen terme de 4,0 G$ et d’émissions connexes (agissant pour le compte de l’émetteur).
Telus Corporation, dans le cadre de ses placements transfrontaliers en vertu du régime d’information multinational dont elle a tiré un produit total de 1,1 G$ US et de 1,3 G$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte/preneurs fermes).
Rogers Communications Inc., dans le cadre de placements de titres de créance dont elle a tiré un produit total de 1,5 G$ US et de 850 M$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte).
Killam REIT, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme de 98 M$ visant des parts de fiducie (agissant pour le compte des preneurs fermes).
Shopify Inc., dans le cadre de reclassements visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A (agissant pour le compte de l’actionnaire vendeur).
DREAM Unlimited Corp., dans le cadre de son placement de 58 M$ visant des actions ordinaires (agissant pour le compte de l’émetteur).
The Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co. et OPB Finance Trust, dans le cadre de divers placements d’obligations (a agi pour le compte de l’émetteur), et Tim Hortons Inc. et Reliance LP, dans le cadre de divers placements d’obligations (agissant pour le compte des placeurs pour compte).
Capital Power Corporation, dans le cadre d’une opération d’échange de billets à moyen terme avec Capital Power L.P. et de la mise en œuvre de son programme de billets à moyen terme (agissant pour le compte des agents).
Livingston International Inc., dans le cadre de l’offre d’achat et de la sollicitation de consentement visant des billets de premier rang non garantis (agissant pour le compte de l’émetteur).
Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 150 millions $
Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie de 345 millions $
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars
- Kinross Gold Corporation
Kinross Gold Corporation dans le cadre d’un placement de billets non garantis de 500 millions de dollars américains
- Hydro One Inc.
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
- TELUS Corporation
Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation
- Verisk Analytics
Verisk Analytics, dans le cadre de son acquisition d’Opta
- La Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son placement initial, dans le secteur institutionnel, d’actions privilégiées de série BT de 750 M$
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 900 M$
- Chartwell Retirement Residences
Chartwell résidences pour retraités dans le cadre de son appel public à l’épargne de 201 M$
- Banque Royale du Canada
RBC, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes orientales
- Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de l’acquisition, par Intact Corporation financière, de RSA Insurance Group
- Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement d’autres instruments de fonds propres de catégorie 1 : billets de capital réglementaire additionnel à recours limité
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada dans son premier placement de catégorie 1 supplémentaire
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,1 milliard de dollars
- RBC Capital Markets
RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 490 M$ de CAPREIT
- RBC Capital Markets
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 167 M$ de European Residential REIT
- Entertainment One
Entertainment One, dans le cadre de son acquisition par Hasbro pour 4 G$ US
- Bayshore Capital
Bayshore Capital, dans le cadre de l’acquisition de RPM Technologies par Broadridge pour 300 M$ US
- Entertainment One Ltd.
Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,5 milliard de dollars
- Banque TD
Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada
- TD Securities Inc.
Les preneurs fermes relativement au placement public secondaire de Stella-Jones Inc. et au placement privé de Stella Jones International S.A.
Autres opérations sur les marchés financiers
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
Hydro One Limited, dans le cadre d’un reclassement de 1,71 G$ par la province de l’Ontario (agissant pour le compte de l’émetteur).
Hydro One Inc., dans le cadre du renouvellement de son programme de billets à moyen terme de 4,0 G$ et d’émissions connexes (agissant pour le compte de l’émetteur).
Telus Corporation, dans le cadre de ses placements transfrontaliers en vertu du régime d’information multinational dont elle a tiré un produit total de 1,1 G$ US et de 1,3 G$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte/preneurs fermes).
Rogers Communications Inc., dans le cadre de placements de titres de créance dont elle a tiré un produit total de 1,5 G$ US et de 850 M$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte).
Killam REIT, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme de 98 M$ visant des parts de fiducie (agissant pour le compte des preneurs fermes).
Shopify Inc., dans le cadre de reclassements visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A (agissant pour le compte de l’actionnaire vendeur).
DREAM Unlimited Corp., dans le cadre de son placement de 58 M$ visant des actions ordinaires (agissant pour le compte de l’émetteur).
The Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co. et OPB Finance Trust, dans le cadre de divers placements d’obligations (a agi pour le compte de l’émetteur), et Tim Hortons Inc. et Reliance LP, dans le cadre de divers placements d’obligations (agissant pour le compte des placeurs pour compte).
Capital Power Corporation, dans le cadre d’une opération d’échange de billets à moyen terme avec Capital Power L.P. et de la mise en œuvre de son programme de billets à moyen terme (agissant pour le compte des agents).
Livingston International Inc., dans le cadre de l’offre d’achat et de la sollicitation de consentement visant des billets de premier rang non garantis (agissant pour le compte de l’émetteur).
Articles récents
-
Bulletin d’actualités Osler 12 Jan 2024
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières mettent en œuvre un modèle d’accès aux prospectus
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières mettent en œuvre un modèle d’accès tenant lieu de transmission pour la transmission des...
En savoir plus
-
Bulletin d’actualités Osler 25 Sep 2023
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens proposent un programme permanent pour les émetteurs établis bien connus
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont annoncé des projets de modification, qui sont le fruit d’un programme pilote, pour mettre en...
En savoir plus -
Bulletin d’actualités Osler 24 Avr 2023
La Bourse de Toronto introduit de nouvelles normes concernant l’établissement du prix des appels publics à l’épargne
Des avocats d’Osler analysent les modifications récemment adoptées par la Bourse de Toronto (TSX), qui établissent de nouvelles normes...
En savoir plus -
Bulletin d’actualités Osler 11 Jan 2023
L’activité des marchés financiers ralentit alors que des changements réglementaires se profilent à l’horizon
Après 18 mois de frénésie pour les marchés financiers au Canada, l’année 2022 a été marquée par un revirement rapide des activités...
En savoir plus
Dans les médias
-
Nouvelles 21 Oct 2024
Osler occupe à nouveau le premier rang des conseillers juridiques auprès des émetteurs et des preneurs fermes pour le troisième trimestre de 2024
Osler occupe à nouveau le premier rang des conseillers juridiques auprès des émetteurs et des preneurs fermes pour le troisième trimestre de 2024
En savoir plus -
Nouvelles 16 Jan 2024
Osler est classé au premier rang des conseillers auprès des émetteurs et des preneurs fermes des marchés financiers canadiens en 2023
Osler est fier de se classer une fois de plus au premier rang des conseillers juridiques des émetteurs et des preneurs fermes pour les placements de...
En savoir plus -
Dans les médias 2 Jan 2024
Le marché canadien des introductions en bourse est prêt à rebondir après sa pire année depuis 1994 – The Globe and Mail
Rosalind Hunter a déclaré dans une entrevue que, d’après ses conversations avec les banquiers qui s’occupent habituellement des introductions...
En savoir plus -
19 Avr 2023
42 avocats d’Osler reconnus par Lexpert comme des chefs de file dans les domaines de la finance et des fusions et acquisitions
Osler a le plaisir d’annoncer que 42 avocats d’Osler ont été reconnus dans l’édition spéciale de Lexpert : Finances et fusions et...
En savoir plus
Qualifications
Formation
- Université de Toronto, J.D.
- Université de Toronto, B.Sc. (avec distinction)
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Barreau de l’Ontario
- Association du Barreau canadien
- Association du Barreau de l’Ontario
