Matthew est associé au sein du groupe du droit des sociétés d’Osler à Montréal. Depuis plus de 10 ans, Matthew représente des clients publics et privés dans le cadre de diverses opérations canadiennes, américaines et internationales, dont les suivantes : des appels publics à l’épargne, des fusions et acquisitions, des cessions d’entreprise, des ventes aux enchères, des opérations de scission, des investissements stratégiques, des restructurations de capital, des réorganisations, les coentreprises et d’autres questions relatives aux entreprises.
La pratique de Matthew couvre également un éventail de secteurs, notamment les ressources naturelles, les technologies, l’aérospatiale, l’immobilier et les secteurs de la santé et des produits pharmaceutiques.
Mandats représentatifs
- Building Stack Building Stack dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec Rentsync
- Hard Rock Digital Hard Rock Digital et son acquisition de WGames
- Mapei SpA Mapei dans le cadre de son acquisition de Diaplas
- DalCor Pharmaceuticals DalCor Pharmaceutiques clôt un cycle de financement de série D de 80 millions de dollars
- Québecor Québecor et sa filiale en propriété exclusive Vidéotron ltée dans le cadre de l’acquisition de Freedom Mobile inc. pour 2,85 milliards de dollars auprès de Rogers Communications inc. et de Shaw Communications inc.
- Zebra Technologies Zebra Technologies dans le cadre de son acquisition d’Imagerie Matrox
- BBH Capital Partners BBH Capital Partners dans la cadre son investissement de 120 millions de dollars dans le Groupe Synex
- Promark Electronics Inc. Promark Electronics Inc. dans le cadre de son acquisition par Electrical Components International
- Hopper Hopper dans le cadre d’un tour de financement de série G de 175 millions de dollars américains
- Acasti Pharma Inc. Acasti dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition de Grace Therapeutics
- Aceto Aceto dans le cadre de son acquisition d’A&C
- Bristol Myers Squibb Bristol Myers Squibb dans le cadre de son acquisition de Forbius
- TPG TPG dans son offre de soumission d’amorce pour les actifs du Cirque du Soleil, en partenariat avec Fosun, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec
- Stradigi AI Stradigi AI dans le cadre de son financement de série A de 53 millions de dollars
- Ventas, Inc. Ventas, dans le cadre de son acquisition d’un portefeuille de résidences pour aînés canadiennes de grande qualité en partenariat avec Le Groupe Maurice d’une valeur de 2,4 milliards de dollars
- L Brands L Brands dans le cadre de la vente de La Senza à Regent LP
- Battery Ventures Battery Ventures dans le cadre de son investissement de 31 millions de dollars dans Robotiq
- CAE Inc. CAE Inc. dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 millions de dollars américains
- Hopper Inc. Hopper Inc. dans le cadre de son tour de financement de série D de 100 millions de dollars américains
- Ressources Sphinx Ltée Ressources Sphinx Ltée dans le cadre de son placement privé d’environ 260 000 $
- Ressources Sphinx Ltée Ressources Sphinx Ltée dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Québec Precious Metals Corporation, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société
- ESI Technologies ESI Technologies dans le cadre d’un investissement de près de 10 millions de dollars de la part de Fondaction
- Acasti Pharma Inc. Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 millions de dollars
- Information Ventures Inc. dans le cadre de la création d’un fonds de capital-investissement et de la clôture des souscriptions initiales de parts de société en commandite.
- Conseillers juridiques canadiens de H.I.G. Growth Partners, LLC dans le cadre de l’acquisition de ConvertStar Incorporated faisant affaire sous le nom Go2mobi.
- Aéroports de Montréal dans le cadre de l’émission d’obligations à revenu venant à échéance en juin 2045 totalisant un capital de 200 millions de dollars.
- ThermoCeramix Corporation dans le cadre d’un placement privé (effectué par l’entremise de courtiers) d’actions ordinaires de 7,5 millions de dollars.
- ThermoCeramix Corporation dans le cadre de l’opération admissible au moyen d’une prise de contrôle inversée de Springrock Capital Inc.
- MEGA Brands dans le cadre du projet d’acquisition de la société par Mattel au coût de 460 millions de dollars américains.
- Atrium Innovations Inc. (chef de file mondial de produits de santé naturels établi au Québec) dans le cadre de son acquisition par les fonds Permira, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec au moyen d’une opération dont la valeur s’élève à 1,1 milliard de dollars.
- Acasti Pharma Inc. dans le cadre d’un placement public transfrontalier par prise ferme d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un montant total de 23 millions de dollars américains.
- Neptune Technologies & Bioressources Inc. dans le cadre d’un placement public par prise ferme d’actions ordinaires de 34,1 millions de dollars en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada.
- Technologies Miranda Inc., dans le cadre de son processus d’examen stratégique annoncé publiquement, culminant avec l’acquisition par Belden Inc. de Miranda en 2012 au moyen d’une offre publique d’achat de 375 millions de dollars.
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- Information Venture Partners, dans le cadre de la clôture de son fonds de capital de risque de 106 millions de dollars.
- DalCor Pharmaceuticals DalCor Pharmaceutiques clôt un cycle de financement de série D de 80 millions de dollars
- Québecor Québecor et sa filiale en propriété exclusive Vidéotron ltée dans le cadre de l’acquisition de Freedom Mobile inc. pour 2,85 milliards de dollars auprès de Rogers Communications inc. et de Shaw Communications inc.
- Zebra Technologies Zebra Technologies dans le cadre de son acquisition d’Imagerie Matrox
- BBH Capital Partners BBH Capital Partners dans la cadre son investissement de 120 millions de dollars dans le Groupe Synex
- Promark Electronics Inc. Promark Electronics Inc. dans le cadre de son acquisition par Electrical Components International
- Hopper Hopper dans le cadre d’un tour de financement de série G de 175 millions de dollars américains
- Acasti Pharma Inc. Acasti dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition de Grace Therapeutics
- Aceto Aceto dans le cadre de son acquisition d’A&C
- Bristol Myers Squibb Bristol Myers Squibb dans le cadre de son acquisition de Forbius
- TPG TPG dans son offre de soumission d’amorce pour les actifs du Cirque du Soleil, en partenariat avec Fosun, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec
- Stradigi AI Stradigi AI dans le cadre de son financement de série A de 53 millions de dollars
- Ventas, Inc. Ventas, dans le cadre de son acquisition d’un portefeuille de résidences pour aînés canadiennes de grande qualité en partenariat avec Le Groupe Maurice d’une valeur de 2,4 milliards de dollars
- L Brands L Brands dans le cadre de la vente de La Senza à Regent LP
- Battery Ventures Battery Ventures dans le cadre de son investissement de 31 millions de dollars dans Robotiq
- CAE Inc. CAE Inc. dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 millions de dollars américains
- Hopper Inc. Hopper Inc. dans le cadre de son tour de financement de série D de 100 millions de dollars américains
- Ressources Sphinx Ltée Ressources Sphinx Ltée dans le cadre de son placement privé d’environ 260 000 $
- Ressources Sphinx Ltée Ressources Sphinx Ltée dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Québec Precious Metals Corporation, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société
- ESI Technologies ESI Technologies dans le cadre d’un investissement de près de 10 millions de dollars de la part de Fondaction
- Acasti Pharma Inc. Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 millions de dollars
- Information Ventures Inc. dans le cadre de la création d’un fonds de capital-investissement et de la clôture des souscriptions initiales de parts de société en commandite.
- Conseillers juridiques canadiens de H.I.G. Growth Partners, LLC dans le cadre de l’acquisition de ConvertStar Incorporated faisant affaire sous le nom Go2mobi.
- Aéroports de Montréal dans le cadre de l’émission d’obligations à revenu venant à échéance en juin 2045 totalisant un capital de 200 millions de dollars.
- ThermoCeramix Corporation dans le cadre d’un placement privé (effectué par l’entremise de courtiers) d’actions ordinaires de 7,5 millions de dollars.
- ThermoCeramix Corporation dans le cadre de l’opération admissible au moyen d’une prise de contrôle inversée de Springrock Capital Inc.
- MEGA Brands dans le cadre du projet d’acquisition de la société par Mattel au coût de 460 millions de dollars américains.
- Atrium Innovations Inc. (chef de file mondial de produits de santé naturels établi au Québec) dans le cadre de son acquisition par les fonds Permira, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec au moyen d’une opération dont la valeur s’élève à 1,1 milliard de dollars.
- Acasti Pharma Inc. dans le cadre d’un placement public transfrontalier par prise ferme d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un montant total de 23 millions de dollars américains.
- Neptune Technologies & Bioressources Inc. dans le cadre d’un placement public par prise ferme d’actions ordinaires de 34,1 millions de dollars en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada.
- Technologies Miranda Inc., dans le cadre de son processus d’examen stratégique annoncé publiquement, culminant avec l’acquisition par Belden Inc. de Miranda en 2012 au moyen d’une offre publique d’achat de 375 millions de dollars.
- Information Venture Partners, dans le cadre de la clôture de son fonds de capital de risque de 106 millions de dollars.
Prix et reconnaissances
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Best Lawyers : Reconnu comme « Avocat à surveiller » en droit des fusions et acquisitions
Dans les médias
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Nouvelles 4 Mai 2022
Osler est finaliste pour trois Prix M&A 2022 de la « Transaction de l’année »
sler est fier d’être finaliste pour trois des prix « Transaction de l’année » au Gala les Prix M&A 2022.
En savoir plus -
Nouvelles 14 Fév 2022
Osler accueille 17 nouveaux associés et deux nouveaux avocats-conseils en 2022
Osler est fier d’annoncer la nomination de 17 nouveaux associés et de deux nouveaux avocats-conseils dans ses bureaux de Toronto, Montréal,...
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Présentations et publications
Publications
- “Crowdfunding” Receipts May Be Business Income, Federated Press Corporate Finance XIX, no 2, 2013.
- « La Cour d’appel fédérale confirme la validité des sanctions financières imposées par la Loi sur investissement Canada », Bulletin de Droit Économique, (2011) 2-3 B.D.E.
- « Une analyse critique du cadre juridique des investissements étrangers au Canada à la lumière de l’affaire PotashCorp », Bulletin de Droit Économique, (2011) 2-3 B.D.E.
Qualifications
Formation
- Université Laval, L.L.B. (avec mention)
- Université Bishop's, B.A.A.
Langues
- Français
- Anglais
Associations professionnelles
- Association du Barreau canadien
- Barreau du Québec
