Kevin œuvre dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, des fusions et acquisitions et du financement d’entreprises. Dans le cadre de sa pratique en financement d’entreprises, il agit régulièrement pour le compte d’émetteurs et de courtiers dans le cadre d’offres publiques, de placements privés et de transactions de cotation. Il a représenté acquéreurs et entreprises acquises dans des opérations de fusions et acquisitions privées et publiques. Il a également de l’expérience dans le conseil aux clients sur diverses questions de gouvernance d’entreprise. Kevin est entré au service du cabinet en 2015 à titre d’étudiant d’été, a terminé son stage en droit au cabinet en 2016–2017 et y est revenu en tant que sociétaire au sein du groupe du droit des sociétés en 2017.
Mandats représentatifs
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre de la vente de son secteur de la location d’appareils régionaux
- FPI First Capital
Les agents liés au placement de 300 millions de dollars en débentures non garanties de série B du FPI First Capital
- iCON Infrastructure
iCON Infrastructure, dans le cadre de son placement dans QSL
- Xos
Xos, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec ElectraMeccanica
- Les acquéreurs initiaux
goeasy Ltd., dans le cadre de la réalisation de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 550 M$ US
- Lanfine Wind
Pattern Energy Group LP, dans le cadre de son projet éolien Lanfine Wind de 150 MW
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles
- goeasy Ltd.
Les preneurs fermes dans le placement par voie de prise ferme de 58 millions de dollars d’actions ordinaires de goeasy
- Dream Industrial REIT
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, dans le cadre de son acquisition de Summit Industrial Income REIT en partenariat avec un important fonds souverain mondial pour 5,9 milliards de dollars
- Bank of Montreal
La Banque de Montréal dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3.
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre du placement de 374 M$ US de Brookfield
- The Underwriters
Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 900 M$ US de billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
- Spire Global
Spire Global, dans le cadre de son acquisition d’exactEarth pour 204,2 M$
- Kubota Corporation
Kubota Corporation, dans le cadre de son acquisition d’AgJunction pour 91 M$
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 85 M$
- Kudu Investment Management
Kudu Investment Management, dans le cadre de son acquisition d’une participation minoritaire dans Third Eye Capital
- Syndicat de placeurs
Syndicat de placeurs pour compte, dans le cadre de la première émission de 750 M$ en billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
- The Underwriters
Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$
- Chorus Aviation Inc.
Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 115 M$ et d’un placement privé simultané de 30 M$
- Ether Capital
Ether Capital, dans le cadre de son placement d’unités et d’un placement privé simultané
- CURO
CURO dans le cadre de son acquisition de Flexiti Financial
- Goldman Sachs Merchant Banking Division
Goldman Sachs Merchant Banking dans le cadre de son acquisition de la Corporation People pour 1,13 milliard de dollars
- Les placeurs
Les placeurs dans le cadre du placement de 500 millions de dollars de Telus
Chorus Aviation, dans le cadre de la vente de son secteur de la location d’appareils régionaux
Les agents liés au placement de 300 millions de dollars en débentures non garanties de série B du FPI First Capital
iCON Infrastructure, dans le cadre de son placement dans QSL
Xos, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec ElectraMeccanica
goeasy Ltd., dans le cadre de la réalisation de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 550 M$ US
- Lanfine Wind
Pattern Energy Group LP, dans le cadre de son projet éolien Lanfine Wind de 150 MW
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles
- goeasy Ltd.
Les preneurs fermes dans le placement par voie de prise ferme de 58 millions de dollars d’actions ordinaires de goeasy
- Dream Industrial REIT
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, dans le cadre de son acquisition de Summit Industrial Income REIT en partenariat avec un important fonds souverain mondial pour 5,9 milliards de dollars
- Bank of Montreal
La Banque de Montréal dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3.
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre du placement de 374 M$ US de Brookfield
- The Underwriters
Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 900 M$ US de billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
- Spire Global
Spire Global, dans le cadre de son acquisition d’exactEarth pour 204,2 M$
- Kubota Corporation
Kubota Corporation, dans le cadre de son acquisition d’AgJunction pour 91 M$
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 85 M$
- Kudu Investment Management
Kudu Investment Management, dans le cadre de son acquisition d’une participation minoritaire dans Third Eye Capital
- Syndicat de placeurs
Syndicat de placeurs pour compte, dans le cadre de la première émission de 750 M$ en billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
- The Underwriters
Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$
- Chorus Aviation Inc.
Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 115 M$ et d’un placement privé simultané de 30 M$
- Ether Capital
Ether Capital, dans le cadre de son placement d’unités et d’un placement privé simultané
- CURO
CURO dans le cadre de son acquisition de Flexiti Financial
- Goldman Sachs Merchant Banking Division
Goldman Sachs Merchant Banking dans le cadre de son acquisition de la Corporation People pour 1,13 milliard de dollars
- Les placeurs
Les placeurs dans le cadre du placement de 500 millions de dollars de Telus
Prix et reconnaissances
-
Lauréat en droit commercial, associations d’entreprises et fiscalité
-
Faculté de droit d’Osgoode Hall, Prix d’excellence de la dernière année
-
Bourse d’études du centenaire Osgoode pour l’Alberta
-
Diplômé avec distinction, Université de Waterloo (2013)
Engagement communautaire
- Barreau de l’Ontario
- Association du Barreau de l’Ontario
Qualifications
Formation
- Faculté de droit Osgoode Hall, J.D.
- Université de Waterloo, B.A.Sc. (avec distinction)
Langues
- anglais
- mandarin
