Joyce M. Bernasek

• Credit Suisse AG

  Credit Suisse, en sa qualité d’agent des prêteurs de premier rang de Dominion Diamond Mines ULC

• CURO

  CURO dans le cadre de son acquisition de Flexiti Financial

• Le groupe spécial de prêteurs à terme

  Le groupe spécial de prêteurs à terme dans le cadre de l’affranchissement de Covia de la protection contre les créanciers

• KingSett Capital

  KingSett Capital dans le cadre de la vente de VersaCold à TorQuest Partners

• CIBC Innovation Banking

  Services financiers Innovation CIBC, dans le cadre du financement du capital de croissance octroyé à Taplytics Inc.

• CIBC Innovation Banking

  Services financiers Innovation CIBC dans le cadre de la ronde de financement de 5,6 millions de dollars de ProNavigator

• Les prêteurs

  Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners

• KingSett Capital

  KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Northview Apartment Real Estate Investment Trust pour 4,9 G$

• UPL Limited

  UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience

• Quad-C Management, Inc.

  Quad-C Management, dans le cadre de son investissement dans S.i. Systems

• Blackstone Property Partners

  Acquisition de Pure Industrial Real Estate Trust par Blackstone Property Partners pour 3,8 milliards de dollars

• Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.

  Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’un placement de billets de 400 millions de dollars par Reliance LP

• Prêteurs et preneurs fermes

  Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.

• Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux

  Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.

• Chemtrade Logistics Income Fund

  Chemtrade Logistics Income Fund dans le cadre de son offre publique d’achat visant Canexus Corporation

• Panavision Inc.

  Panavision Canada, relativement aux facilités de prêt syndiqué adossé à l’actif dirigé par la Bank of America

• iCON Infrastructure

  iCON Infrastructure, relativement à son entente visant à acquérir Capstone Infrastructure au coût de 480 millions de dollars

• KingSett Capital et la Commission du Régime de retraite de l’Ontario

  Le consortium dirigé par KingSett Capital dans le cadre de son projet d’offre publique d’achat de Primaris REIT et de l’acquisition de 17 propriétés de Primaris dans le cadre de l’acquisition de Primaris par Fonds de placement immobilier H&R

Joyce a représenté avec succès ses clients dans les dossiers suivants :

Facilités de crédit

Les banques de l’annexe I, dans le cadre d’opérations de prêts sécurisés en matière de technologie financière et de logiciels-services

Une banque de l’annexe I, dans le cadre de facilités de crédit accordées à diverses coopératives de crédit

Morgan Stanley, dans le cadre de facilités de crédit garanties de 2 G$ utilisées pour financer l’acquisition de Hub International par Hellman & Friedman LLC

Arrangeur et prêteurs, dans le cadre de l’acquisition de Stackpole International pour 500 M$ par Crestview Partners et CITIC Capital

Arrangeur et prêteurs dans le cadre de l’acquisition de Garda World Securities Corp. par Apax Partners

Fonds de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille, dans le cadre de la négociation d’arrangements de financement destinés à diverses acquisitions, notamment l’acquisition du Cirque du Soleil par TPG Capital, l’acquisition d’ATX Networks Inc. par HIG Capital, l’acquisition de Capstone Infrastructure Corp. par iCON Infrastructure et l’acquisition du groupe Array Marketing par The Carlyle Group