John conseille des clients canadiens, américains et internationaux en matière d'opérations de financement d’entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d’entreprises nationales et internationales. Il possède une grande expertise dans le domaine du financement des infrastructures et des plateformes d’accès aux marchés des capitaux, qu’il a su démontrer en donnant des conseils sur les financements par emprunt pour le projet de transmission de Maritime Link, l’aéroport international Pearson de Toronto, le plus important exploitant d’actifs de transport d’électricité de l’Alberta et le pont de la Confédération, qui relie l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Outre sa prestation de services transactionnels, John a conseillé des membres de la haute direction et des conseils d’administration sur la gouvernance d’entreprise et les questions liées aux sociétés ouvertes et autres enjeux stratégiques sur le plan juridique. Il a été coprésident du groupe de pratique du droit des sociétés d’Osler et d’associé directeur du bureau de Calgary. Il a également été membre du Comité consultatif sur les valeurs mobilières de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Mandats représentatifs
- NOVA Chemicals Corporation
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son placement de billets garantis de premier rang de 400 millions de dollars américains et de son placement de billets non garantis de premier rang de 650 millions de dollars américains
- Emera Incorporated
Emera Incorporated, dans le cadre de son financement de 500 millions de dollars en billets de rang supérieur non garantis
- Enbridge Inc.
Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de billets de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$
- The Underwriters
Les preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’une valeur de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.
- Emera Incorporated
Emera Incorporated, dans le cadre de son financement par voie d’actions privilégiées d’une valeur de 225 M$
- The Syndicate of Dealers
Le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de billets d’une valeur de 225 M$ par AltaLink
- Greater Toronto Airports Authority
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto dans le cadre de sa sollicitation couronnée de succès du consentement des porteurs d’obligations pour 6,9 milliards de dollars en 2020
- Nova Scotia Power Inc.
|Nova Scotia Power Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$
- Le syndicat de preneurs fermes
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 600 M$ US de billets hybrides d’Enbridge
- Le groupe de preneurs fermes dirigé par Credit Suisse, Citigroup et Deutsche Bank
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 850 M$ US de billets hybrides d’Enbridge
- Emera Inc.
Emera Inc. dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme visant des actions ordinaires d’une valeur de 700 M$
- Groupe de preneurs fermes, dirigé par la Deutsche Bank
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du placement de billets hybrides d’une valeur de 1 milliard de dollars américains
- Les preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 750 M$ US de titres de créance hybrides d’Enbridge
- Emera Inc.
Emera Inc., dans le cadre du projet d’acquisition de TECO Energy Inc. en contrepartie de 10,4 milliards $ US, et d’un placement par voie de prise ferme de 1,9 milliard $ visant des débentures convertibles.
- Emera Inc.
Emera Inc., dans le cadre de placements simultanés de 6,2 milliards de dollars
- Emera
Emera Inc., dans le cadre de la vente de sa participation dans le chaînon de voie de transmission de l’île du Labrador
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre du placement, en 2023, de billets de premier rang garantis assortis d’un privilège de premier rang; du placement, en 2021, de billets de premier rang à 4,250 % de 575 M$ US échéant en 2029; du placement, en 2017, de billets de premier rang à 4,875 % échéant en 2024 et de billets de premier rang à 5,250 % échéant en 2027 totalisant 2,1 G$ US, en vue de financer son acquisition imminente de la participation de Williams Partners dans une usine d’oléfines établie à Geismar, en Louisiane.
Emera Incorporated, dans le cadre du renouvellement, en 2023, du programme d’émission d’actions au cours du marché de 600 M$ et du placement, la même année, de billets de série 2023-1 à 4,838 % de 500 M$ échéant en 2030; du placement, en 2021, d’actions privilégiées de premier rang de série L, rachetables et à dividende cumulatif de 225 M$ ainsi que d’actions privilégiées de premier rang de série J à taux minimum rajusté et à dividende cumulatif de 200 M$; de la mise sur pied, en 2019, d’un programme d’émissions d’actions au cours du marché; du placement, en 2018, d’actions privilégiées de premier rang de série H à taux rajusté et à dividende cumulatif de 300 M$; du placement, en 2017, d’actions ordinaires de 700 M$; du placement, en 2016, d’actions ordinaires de 345 M$; du placement, en 2014, d’actions privilégiées de premier rang de série F à taux rajusté et à dividende cumulatif de 200 M$ et d’actions ordinaires de 250 M$; du placement, en 2013, d’actions privilégiées de premier rang de série E rachetables et à dividende cumulatif de 125 M$; du placement, en 2012, d’actions ordinaires de 200 M$ et d’actions de premier rang de série C à taux rajusté et à dividende cumulatif de 250 M$; du placement, en 2011, d’actions ordinaires de 200 M$; et du placement, en 2010, d’actions privilégiées de premier rang de série A à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif de 150 M$.
Enbridge Inc., pour le compte des preneurs fermes dans le cadre du placement, en 2023, de billets de premier rang à 5,900 % de 750 M$ US échéant en 2026, de billets de premier rang à 6,000 % de 750 M$ US échéant en 2028, de billets de premier rang à 6,200 % de 750 M$ US échéant en 2030, de billets de premier rang à 6,700 % de 1,250 G$ US échéant en 2063, de billets subordonnés à 8,250 % de 750 M$ US échéant en 2084, de billets subordonnés à 8,500 % de 1,25 G$ US échéant en 2084, de billets de premier rang liés à la durabilité à 5,700 % de 2,3 G$ US échéant en 2033 et de billets de premier rang de 700 M$ US échéant en 2026; du placement, en 2022, de billets subordonnés à 7,375 % de 500 M$ US échéant en 2083, de billets subordonnés à 7,625 % de 600 M$ US échéant en 2083, de billets de premier rang à 2,15 % de 400 M$ US échéant en 2024, de billets de premier rang à 2,5 % de 500 M$ US échéant en 2025 et de billets de premier rang à taux variable de 600 M$ US échéant en 2024; du placement, en 2021, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2023, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2026, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2051 et de billets à taux variable de 500 M$ US échéant en 2023; du placement, en 2020, de billets subordonnés de 1,0 G$ US échéant en 2080 et de billets à taux variable de 750 M$ US échéant en 2022; du placement, en 2019, de billets de premier rang de 2,0 G$ US échéant en 2025, en 2029 et en 2049; du placement, en 2018, de billets subordonnés de 600 M$ US et de 850 M$ US échéant en 2078; du placement, en 2017, de billets subordonnés de 1,0 G$ US échéant en 2077; et du placement, en 2016, de billets subordonnés de 750 M$ US échéant en 2077.
AltaLink, L.P., pour le compte du syndicat de courtiers dans le cadre du placement, en 2023, d’obligations de premier rang à 5,463 % de 500 M$ échéant en 2055; du placement, en 2022, d’obligations de premier rang à 4,692 % de 275 M$ échéant en 2032; du placement, en 2020, d’obligations de premier rang à 1,509 % de 225 M$ échéant en 2030; du placement, en 2016, d’obligations de premier rang à 3,717 % de 450 M$ échéant en 2046 et d’obligations de premier rang à 2,747 % de 350 M$ échéant en 2016; du placement, en 2015, d’obligations de premier rang à 4,09 % de 350 M$ échéant en 2045; du placement, en 2014, d’obligations de premier rang à 4,054 % de 295 M$ échéant en 2044, d’obligations de premier rang à 3,99 % de 225 M$ échéant en 2042, d’obligations de premier rang à 3,399 % de 350 M$ échéant en 2024 et d’obligations de premier rang à 4,274 % de 130 M$ échéant en 2064; du placement, en 2013, d’obligations de premier rang à 3,668 % de 500 M$ échéant en 2023, d’obligations de premier rang à 4,922 % de 350 M$ échéant en 2043, d’obligations de premier rang à 3,621 % de 125 M$ échéant en 2020 et d’obligations de premier rang à 4,446 % de 250 M$ échéant en 2053; du placement, en 2012, d’obligations de premier rang à 2,978 % de 275 M$ échéant en 2022 et d’obligations de premier rang à 3,99 % de 300 M$ échéant en 2042; du placement, en 2011, d’obligations de premier rang à 4,462 % de 275 M$ échéant en 2041; et du placement, en 2010, d’obligations de premier rang à 5,381 % de 125 M$ échéant en 2040 et d’obligations de premier rang à 4,872 % de 150 M$ échéant en 2040.
Nova Scotia Power Inc., dans le cadre du placement, en 2023, de billets de série 2023-1 à 4,951 % de 300 M$ échéant en 2032 et de billets de série 2023-2 à 5,355 % de 200 M$ échéant en 2053; du placement, en 2020, de billets de série 2020-1 à 3,307 % de 300 M$ échéant en 2050; du placement, en 2019, de billets de série AB à 3,571 % de 400 M$ échéant en 2049; du renouvellement, en 2016, de son programme de papier commercial; et du placement, en 2015, de billets de série AA à 3,612 % de 175 M$ échéant en 2045.
Interpublic Group of Companies, Inc., dans le cadre de l’acquisition, en 2022, de RafterOne, entreprise de conception de solutions destinées au personnel de vente.
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre du placement, en 2021, de billets à 3,15 % de 400 M$ échéant en 2051; du placement, en 2020, de billets à 1,54 % de 500 M$ échéant en 2028; du placement, en 2019, de billets à 2,75 % de 900 M$ échéant en 2039 et de billets à 2,73 % de 500 M$ échéant en 2029; du placement, en 2018, de billets à 3,26 % de 500 M$ échéant en 2037; du lancement, en 2017, de son premier programme de papier commercial; du placement, en 2016, de billets à 3,04 % de 300 M$ échéant en 2022; du placement, en 2011, de billets à 4,53 % de 400 M$ échéant en 2041 et de billets à 5,30 % de 600 M$ échéant en 2041; et du placement, en 2010, de billets à 5,63 % de 400 M$ échéant en 2040.
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de sollicitations de consentements réussies de 6,9 G$ en 2020 et en 2021 auprès de créanciers obligataires.
AltaLink Investments L.P., pour le compte du syndicat de courtiers, dans le cadre du placement, en 2015, d’obligations de premier rang à 2,244 % de 200 M$ échéant en 2022; du placement, en 2013, d’obligations de premier rang à 3,265 % de 200 M$ échéant en 2020; et du placement, en 2012, d’obligations de premier rang à 3,674 % de 200 M$ échéant en 2019.
Emera Incorporated et Maritime Link Financing Trust, dans le cadre du placement, en 2014, d’obligations à 3,5 % de 1,3 G$ échéant en 2052 et garanties par le gouvernement du Canada. Le produit du placement sert à financer la construction du projet Maritime Link, une ligne de transmission de courant continu à haute tension de 500 MW reliant la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.
Danaher Corporation, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise de technologies analytiques de MDS Inc.
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son acquisition par International Petroleum Investment Company.
Cadbury plc, dans le cadre de la scission de son entreprise de boissons gazeuses dans les Amériques en faveur de Dr Pepper Snapple Group Inc.
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son placement de billets garantis de premier rang de 400 millions de dollars américains et de son placement de billets non garantis de premier rang de 650 millions de dollars américains
Emera Incorporated, dans le cadre de son financement de 500 millions de dollars en billets de rang supérieur non garantis
Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de billets de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$
Les preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’une valeur de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.
- Emera Incorporated
Emera Incorporated, dans le cadre de son financement par voie d’actions privilégiées d’une valeur de 225 M$
- The Syndicate of Dealers
Le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de billets d’une valeur de 225 M$ par AltaLink
- Greater Toronto Airports Authority
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto dans le cadre de sa sollicitation couronnée de succès du consentement des porteurs d’obligations pour 6,9 milliards de dollars en 2020
- Nova Scotia Power Inc.
|Nova Scotia Power Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$
- Le syndicat de preneurs fermes
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 600 M$ US de billets hybrides d’Enbridge
- Le groupe de preneurs fermes dirigé par Credit Suisse, Citigroup et Deutsche Bank
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 850 M$ US de billets hybrides d’Enbridge
- Emera Inc.
Emera Inc. dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme visant des actions ordinaires d’une valeur de 700 M$
- Groupe de preneurs fermes, dirigé par la Deutsche Bank
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du placement de billets hybrides d’une valeur de 1 milliard de dollars américains
- Les preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 750 M$ US de titres de créance hybrides d’Enbridge
- Emera Inc.
Emera Inc., dans le cadre du projet d’acquisition de TECO Energy Inc. en contrepartie de 10,4 milliards $ US, et d’un placement par voie de prise ferme de 1,9 milliard $ visant des débentures convertibles.
- Emera Inc.
Emera Inc., dans le cadre de placements simultanés de 6,2 milliards de dollars
- Emera
Emera Inc., dans le cadre de la vente de sa participation dans le chaînon de voie de transmission de l’île du Labrador
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre du placement, en 2023, de billets de premier rang garantis assortis d’un privilège de premier rang; du placement, en 2021, de billets de premier rang à 4,250 % de 575 M$ US échéant en 2029; du placement, en 2017, de billets de premier rang à 4,875 % échéant en 2024 et de billets de premier rang à 5,250 % échéant en 2027 totalisant 2,1 G$ US, en vue de financer son acquisition imminente de la participation de Williams Partners dans une usine d’oléfines établie à Geismar, en Louisiane.
Emera Incorporated, dans le cadre du renouvellement, en 2023, du programme d’émission d’actions au cours du marché de 600 M$ et du placement, la même année, de billets de série 2023-1 à 4,838 % de 500 M$ échéant en 2030; du placement, en 2021, d’actions privilégiées de premier rang de série L, rachetables et à dividende cumulatif de 225 M$ ainsi que d’actions privilégiées de premier rang de série J à taux minimum rajusté et à dividende cumulatif de 200 M$; de la mise sur pied, en 2019, d’un programme d’émissions d’actions au cours du marché; du placement, en 2018, d’actions privilégiées de premier rang de série H à taux rajusté et à dividende cumulatif de 300 M$; du placement, en 2017, d’actions ordinaires de 700 M$; du placement, en 2016, d’actions ordinaires de 345 M$; du placement, en 2014, d’actions privilégiées de premier rang de série F à taux rajusté et à dividende cumulatif de 200 M$ et d’actions ordinaires de 250 M$; du placement, en 2013, d’actions privilégiées de premier rang de série E rachetables et à dividende cumulatif de 125 M$; du placement, en 2012, d’actions ordinaires de 200 M$ et d’actions de premier rang de série C à taux rajusté et à dividende cumulatif de 250 M$; du placement, en 2011, d’actions ordinaires de 200 M$; et du placement, en 2010, d’actions privilégiées de premier rang de série A à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif de 150 M$.
Enbridge Inc., pour le compte des preneurs fermes dans le cadre du placement, en 2023, de billets de premier rang à 5,900 % de 750 M$ US échéant en 2026, de billets de premier rang à 6,000 % de 750 M$ US échéant en 2028, de billets de premier rang à 6,200 % de 750 M$ US échéant en 2030, de billets de premier rang à 6,700 % de 1,250 G$ US échéant en 2063, de billets subordonnés à 8,250 % de 750 M$ US échéant en 2084, de billets subordonnés à 8,500 % de 1,25 G$ US échéant en 2084, de billets de premier rang liés à la durabilité à 5,700 % de 2,3 G$ US échéant en 2033 et de billets de premier rang de 700 M$ US échéant en 2026; du placement, en 2022, de billets subordonnés à 7,375 % de 500 M$ US échéant en 2083, de billets subordonnés à 7,625 % de 600 M$ US échéant en 2083, de billets de premier rang à 2,15 % de 400 M$ US échéant en 2024, de billets de premier rang à 2,5 % de 500 M$ US échéant en 2025 et de billets de premier rang à taux variable de 600 M$ US échéant en 2024; du placement, en 2021, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2023, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2026, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2051 et de billets à taux variable de 500 M$ US échéant en 2023; du placement, en 2020, de billets subordonnés de 1,0 G$ US échéant en 2080 et de billets à taux variable de 750 M$ US échéant en 2022; du placement, en 2019, de billets de premier rang de 2,0 G$ US échéant en 2025, en 2029 et en 2049; du placement, en 2018, de billets subordonnés de 600 M$ US et de 850 M$ US échéant en 2078; du placement, en 2017, de billets subordonnés de 1,0 G$ US échéant en 2077; et du placement, en 2016, de billets subordonnés de 750 M$ US échéant en 2077.
AltaLink, L.P., pour le compte du syndicat de courtiers dans le cadre du placement, en 2023, d’obligations de premier rang à 5,463 % de 500 M$ échéant en 2055; du placement, en 2022, d’obligations de premier rang à 4,692 % de 275 M$ échéant en 2032; du placement, en 2020, d’obligations de premier rang à 1,509 % de 225 M$ échéant en 2030; du placement, en 2016, d’obligations de premier rang à 3,717 % de 450 M$ échéant en 2046 et d’obligations de premier rang à 2,747 % de 350 M$ échéant en 2016; du placement, en 2015, d’obligations de premier rang à 4,09 % de 350 M$ échéant en 2045; du placement, en 2014, d’obligations de premier rang à 4,054 % de 295 M$ échéant en 2044, d’obligations de premier rang à 3,99 % de 225 M$ échéant en 2042, d’obligations de premier rang à 3,399 % de 350 M$ échéant en 2024 et d’obligations de premier rang à 4,274 % de 130 M$ échéant en 2064; du placement, en 2013, d’obligations de premier rang à 3,668 % de 500 M$ échéant en 2023, d’obligations de premier rang à 4,922 % de 350 M$ échéant en 2043, d’obligations de premier rang à 3,621 % de 125 M$ échéant en 2020 et d’obligations de premier rang à 4,446 % de 250 M$ échéant en 2053; du placement, en 2012, d’obligations de premier rang à 2,978 % de 275 M$ échéant en 2022 et d’obligations de premier rang à 3,99 % de 300 M$ échéant en 2042; du placement, en 2011, d’obligations de premier rang à 4,462 % de 275 M$ échéant en 2041; et du placement, en 2010, d’obligations de premier rang à 5,381 % de 125 M$ échéant en 2040 et d’obligations de premier rang à 4,872 % de 150 M$ échéant en 2040.
Nova Scotia Power Inc., dans le cadre du placement, en 2023, de billets de série 2023-1 à 4,951 % de 300 M$ échéant en 2032 et de billets de série 2023-2 à 5,355 % de 200 M$ échéant en 2053; du placement, en 2020, de billets de série 2020-1 à 3,307 % de 300 M$ échéant en 2050; du placement, en 2019, de billets de série AB à 3,571 % de 400 M$ échéant en 2049; du renouvellement, en 2016, de son programme de papier commercial; et du placement, en 2015, de billets de série AA à 3,612 % de 175 M$ échéant en 2045.
Interpublic Group of Companies, Inc., dans le cadre de l’acquisition, en 2022, de RafterOne, entreprise de conception de solutions destinées au personnel de vente.
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre du placement, en 2021, de billets à 3,15 % de 400 M$ échéant en 2051; du placement, en 2020, de billets à 1,54 % de 500 M$ échéant en 2028; du placement, en 2019, de billets à 2,75 % de 900 M$ échéant en 2039 et de billets à 2,73 % de 500 M$ échéant en 2029; du placement, en 2018, de billets à 3,26 % de 500 M$ échéant en 2037; du lancement, en 2017, de son premier programme de papier commercial; du placement, en 2016, de billets à 3,04 % de 300 M$ échéant en 2022; du placement, en 2011, de billets à 4,53 % de 400 M$ échéant en 2041 et de billets à 5,30 % de 600 M$ échéant en 2041; et du placement, en 2010, de billets à 5,63 % de 400 M$ échéant en 2040.
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de sollicitations de consentements réussies de 6,9 G$ en 2020 et en 2021 auprès de créanciers obligataires.
AltaLink Investments L.P., pour le compte du syndicat de courtiers, dans le cadre du placement, en 2015, d’obligations de premier rang à 2,244 % de 200 M$ échéant en 2022; du placement, en 2013, d’obligations de premier rang à 3,265 % de 200 M$ échéant en 2020; et du placement, en 2012, d’obligations de premier rang à 3,674 % de 200 M$ échéant en 2019.
Emera Incorporated et Maritime Link Financing Trust, dans le cadre du placement, en 2014, d’obligations à 3,5 % de 1,3 G$ échéant en 2052 et garanties par le gouvernement du Canada. Le produit du placement sert à financer la construction du projet Maritime Link, une ligne de transmission de courant continu à haute tension de 500 MW reliant la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.
Danaher Corporation, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise de technologies analytiques de MDS Inc.
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son acquisition par International Petroleum Investment Company.
Cadbury plc, dans le cadre de la scission de son entreprise de boissons gazeuses dans les Amériques en faveur de Dr Pepper Snapple Group Inc.
Prix et reconnaissances
-
The Canadian Legal Lexpert Directory: reconnaissance dans le domaine du financement d’entreprises et des valeurs mobilières; a figuré au palmarès « Top 40 Under 40 » de Lexpert
-
Best Lawyers in Canada: reconnaissance en droit des valeurs mobilières.
-
Legal 500: reconnu comme un avocat recommandé, marchés financiers, sociétés et fusions-acquisitions
-
IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de créance; marchés financiers : titres de participation (hautement estimé)
Engagement communautaire
- Rowan’s Law Foundation and Concussion Legacy Foundation (Canada), conseiller principal
- Centraide du Grand Toronto : programme Grands donateurs individuels, membre; conférencier principal; comité Centraide d’Osler, président principal
- Canadian Opera Company, membre du conseil et secrétaire
- VHA Home Healthcare, ancien président
Qualifications
Formation
- Université de Toronto, LL.B.
- Université McGill, B.A. (avec distinction)
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Association du Barreau canadien
- Barreau de l’Ontario
- Law Society of Alberta
