• Apollo Global Management Inc.

  Apollo Global Management dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars

• Banque Royale du Canada

  RBC, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes orientales

• Goldman Sachs Merchant Banking Division

  Goldman Sachs Merchant Banking dans le cadre de son acquisition de la Corporation People pour 1,13 milliard de dollars

• Just Energy Group Inc.

  Just Energy Group Inc. in connection with its $1.1 billion recapitalization transaction

• Chemtrade Logistics Income Fund

  Chemtrade Logistics Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne de 75 millions de dollars

• Power Financial Corporation

  La Financière Power, dans le cadre de son opération de réorganisation avec Power Corporation

• The Special Committee of Canfor Corp.

  Le Comité spécial de Canfor dans le cadre de sa convention d’arrangement avec Great Pacific Capital

• Comité spécial de Goldcorp

  Le comité spécial de Goldcorp, dans le cadre de son acquisition par Newmont Mining pour 10 milliards de dollars US

• Banque TD

  Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada

• Husky Energy Inc.

  Husky Energy Inc., dans le cadre de son acquisition projetée de MEG Energy Corp. pour 6,4 milliards de dollars

• BMO Capital Markets Corp.

  BMO Capital Markets Corp., dans le cadre du regroupement de Rio2 Limited et d’Atacama Pacific Gold Corporation

• Mitel Networks Corporation

  Mitel, dans le cadre de sa vente à des membres de Searchlight Capital Partners pour 2 G$ US

• RSM International

  RSM International inaugure RSM Canada

• BMO Capital Markets and TD Securities

  BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD dans l’acquisition d’Aecon Group Inc. par CCCC International Holding Limited au prix de 1,51 G$

• The Central Group Alberta Ltd.

  The Central Group Alberta Ltd. dans le cadre de l’acquisition envisagée de Fonds central du Canada Limitée par Sprott Inc.

• BMO Capital Markets Corp.

  BMO Capital Markets in connection with the offering on a bought deal private placement basis of an aggregate issue amount of $10,000,260 Subscription Receipts of Cordoba Minerals Corp.

• Mitel Networks Corporation

  Mitel Networks Corporation dans le cadre de son acquisition de ShoreTel, Inc. pour 530 M$ US

• Greenhill & Co. Canada Ltd.

  Greenhill & Co. Canada Ltd. relativement à la vente de Brookfield Canada Office Properties à Brookfield Property Partners L.P. pour 480 millions de dollars

• Stryker Corporation

  Acquisition de NOVADAQ Technologies Inc. par Stryker Corporation

• BMO Capital Markets Corp.

  BMO Capital Markets Corp. relativement à la vente de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust à Starwood Capital Group pour 2,85 milliards de dollars américains

• La Banque de Montréal, dans le cadre de son acquisition, au coût de 16,3 G$ US, de Bank of the West.
• Apollo Global Management, dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation.
• Domtar, dans le cadre de son acquisition, au coût de 3 G$, de Paper Excellence.
• BMO Marchés des capitaux dans le cadre de son rôle d’évaluateur indépendant du transfert d’actifs d’une valeur de 30,4 G$ d’Enbridge Inc. à Enbridge Income Fund.
• L’évaluateur indépendant dans le cadre de la privatisation par BCE Inc. de Bell Aliant, une opération de 3,95 G$.
• Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son acquisition, au coût de 900 M$ US, de General Chemical Corporation.
• Mitel Networks Corporation, dans le cadre de son acquisition, au coût de 400 M$, d’Aastra Technologies Limited.
• Penfund et ses sociétés de portefeuille, dans le cadre de plusieurs acquisitions et investissements, notamment l’acquisition de JET Equipment & Tools Ltd. par Penfund et son investissement dans Mevotech L.P.
• Le comité spécial du conseil d’administration d’Inmet Mining Corporation, en réponse à l’offre non sollicitée de 5,1 G$ par First Quantum Minerals Ltd.
• Goldman Sachs et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de leurs rôles de conseillers financiers pour Nexen Inc. à l’égard de sa vente, au coût de 15,1 G$ US, à CNOOC Ltd.
• Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de son acquisition conjointe, au coût de 1,1 G$, de Q9 Networks avec Bell Canada, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners.
• TELUS Corporation, dans le cadre de la restructuration de son capital à deux catégories d’actions et de la course aux procurations connexe avec Mason Capital Management LLC.
• London Stock Exchange Group plc dans le cadre de la fusion proposée avec Groupe TMX Inc. et de la course aux procurations connexe avec Maple Group Acquisition Corp.
• Le conseil d’administration d’Addax Petroleum, dans le cadre de sa vente, au coût de 8,27 G$, à Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation.
• Lundin Mining Corporation, dans le cadre de son placement privé auprès de HudBay Minerals Inc. et de la proposition de regroupement d’entreprises avec celle-ci.
• Kinross Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition, au coût de 1,2 G$, d’Aurelian Resources Inc.
• La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son acquisition, au coût de 1,36 G$, de Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.
• Magna International Inc., dans le cadre de l’investissement de 1,54 G$ US par OJSC Russian Machines.
• IPSCO Inc., dans le cadre de sa vente, au coût de 7,7 G$ US, à SSAB Svenskt Stål AB.
• Novelis Inc., dans le cadre de sa vente, au coût de 6,0 G$ US, à Hindalco Industries Limited.
• CanWest Global Communications Corp., dans le cadre de son acquisition conjointe, au coût de 2,3 G$, avec Goldman Sachs Capital Partners d’Alliance Atlantis Communications Inc. et de la réorganisation de celle-ci.

Financement d’entreprises

• Magna International Inc., dans le cadre de ses placements en vertu du régime d’information multinational visant ses billets de premier rang à 4,15 % de 650 M$ US échéant en 2025 et ses billets de premier rang à 3,625 % de 750 M$ US échéant en 2024.
• Le syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD et Cantor Fitzgerald, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 258 M$ d’Alignvest Acquisition Corporation, société d’acquisition à vocation spécifique.
• Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son placement de reçus de souscription de 345 M$.
• Représentation des preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 250 M$ d’Oryx Petroleum Corporation Limited.
• Le syndicat de preneurs fermes dirigé par UBS Valeurs Mobilières Canada, Corporation Canaccord Genuity et RBC Marchés des Capitaux dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 100 M$ d’EcoSynthetix Inc.
• Représentation du syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et UBS Valeurs Mobilières Canada, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 51,7 M$ de Royal Nickel Corporation visant des actions ordinaires et des actions accréditives.