Jeremy est associé du groupe de droit des sociétés du cabinet. Sa pratique porte sur plusieurs volets du droit des valeurs mobilières et du droit des sociétés, plus particulièrement sur le financement d’entreprises, les fusions et acquisitions et la gouvernance d’entreprise.
Il a représenté des émetteurs publics, des institutions financières, des fonds d’investissement, des banques d’investissement, ainsi que des chefs de file dans un éventail de secteurs, notamment l’immobilier, les technologies, le commerce de détail, les jeux, le cannabis, les biotechnologies et les produits pharmaceutiques.
Jeremy s’est occupé de divers dossiers (nationaux et transfrontaliers), notamment des premiers appels publics à l’épargne, des appels publics à l’épargne et des placements privés, des fusions et acquisitions (tant négociées que non sollicitées), des questions de gouvernance d’entreprise, de rémunération de la haute direction, de réorganisations d’entreprises et d’inscription de courtiers et de conseillers.
Jeremy a représenté l’émetteur ou les preneurs fermes dans un grand nombre de transactions récentes d’introduction en bourse, notamment Lightspeed, Dialogue, AbCellera, Alithya, Milestone Pharma, Abacus Health, DavidsTea, Innova Gaming et Nobel REIT. Il agit également régulièrement pour des émetteurs publics et d’autres institutions de premier plan dans le cadre d’importantes opérations de fusions et acquisitions et de financement, notamment pour Neptune, Acasti, Xebec, Fairstone Financial et Stars Group.
Jeremy s’intéresse également de près à la technologie et aux entreprises émergentes. Il est fréquemment invité comme conférencier lors de divers événements et incubateurs de start-ups, notamment le McGill Dobson Center for Entrepreneurship, le programme District 3 de Concordia et Form Fintech. De plus, il conjugue des tâches de formateur et d’administrateur de cours à l’Institut canadien du crédit (ICC), siège au conseil d’administration du Jewish National Fund et de la fondation Pour enfants seulement (comité Tournoi de golf et défi vélo) en plus d’être membre du comité consultatif régional de la Bourse de croissance TSX.</div>
Mandats représentatifs
- Les preneurs fermes
Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc.
- Chartwell résidences pour retraités
Chartwell, dans le cadre de l’établissement de son programme de placements au cours du marché de 250 millions $
- Milestone Pharmaceutiques
Milestone Pharmaceutiques, dans le cadre de son appel public à l’épargne en actions ordinaires et en bons de souscription préfinancés
- BusPatrol
BusPatrol, dans le cadre de l’investissement privé de GI Partners
- NP Digital
NP Digital, dans le cadre de son acquisition de REBL House
- Prospector Capital Corp.
Prospector Capital Corp. dans le cadre de son regroupement avec LeddarTech pour 348 millions de dollars américains
- Le groupe de preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)
- Tantalus Systems Holding
Tantalus Systems Holding Inc., dans le cadre de son opération admissible de 90 M$ avec RiseTech Capital Corp., d’un financement simultané et de son passage à la Bourse de Toronto
- Dialogue Health Technologies Inc.
Dialogue, dans le cadre de son PAPE de 100 millions de dollars
- The Underwriters
Conseil canadien des preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne d'AbCellera et de son inscription au NASDAQ
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne d’une valeur de 45 M$
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 82,5 millions $US
- Fairstone Financial Inc.
Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son émission d'obligations de 300 millions USD.
- Abacus Health Products Inc.
Abacus Health Products, dans le cadre de son financement de 34 M$
- Le groupe de preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Lightspeed POS de 276 M$
- Ressources Sphinx Ltée
Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de son placement privé d’environ 260 000 $
- Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 M$
- Ressources Sphinx Ltée
Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Québec Precious Metals Corporation, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société
- Le Groupe Alithya Inc.
Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions de dollars
- Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc. dans le cadre de l’option pour attributions excédentaires pour son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires
- Venzee Inc.
Venzee Inc. dans le cadre de son opération de transformation en société ouverte au moyen d’une prise de contrôle inversée d’un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX renommé Venzee Technologies Inc.
- AptoVision Technologies Inc.
AptoVision Technologies Inc. dans le cadre de son acquisition par Semtech Corp.
- Les preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne d’Alignvest Acquisition II Corporation
Les preneurs fermes dans le cadre du PAPE d’Alignvest Acquisition II Corporation à la TSX
- Fonds de placement immobilier Nobel
Le Fonds de placement immobilier Nobel dans le cadre de son regroupement avec Edgefront REIT
- DAVIDsTea Inc.
DAVIDsTEA réalise son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 64,9 millions $ US.
- Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation).
- Proman Global Development LLC, dans le cadre de son partenariat stratégique de coentreprise entre Proman, Enerkem Inc. et Shell Canada Limited, Suncor Energy Inc. and Investissement Québec, concernant le projet de construction d’une usine de biocarburants de 875 millions de dollars canadiens à Varennes, au Québec.
- Syndicat de preneurs fermes, dans le cadre des premiers appels publics à l’épargne de Lightspeed POS et de son inscription à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto, ainsi que de diverses offres de suivi.
- Xebec Adsorption Inc., dans le cadre de son offre publique de prise ferme et de son placement privé simultané de reçus de souscription pour un produit brut global d’environ 200 millions de dollars et de son acquisition de Green Vision Holding HyGear Technology and Services B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V.
- Syndicat de preneurs fermes composé de Credit Suisse, Stifel, Berenberg, SVB Leerink et BMO Capital Markets, dans le cadre de l’introduction en bourse et de la cotation au NASDAQ d’AbCellera Biologics pour un montant de 555,5 millions de dollars.
- Le groupe Stars Inc. dans le cadre de son regroupement avec Flutter Entertainment plc.
- Syndicat de preneurs fermes composé de Desjardins Marché des capitaux, Acumen Capital Finance Partners Limited, Corporation Canaccord Genuity, Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 69 millions de dollars d’actions ordinaires de Calian Group
- RBC Marchés des capitaux et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé de 125 millions de dollars de débentures convertibles d’Uni-Sélect.
- Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Corporation Canaccord Genuity, dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de 6,5 millions de dollars de Métaux Précieux du Québec.
- Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets de premier rang d’une valeur de 300 M$ US.
- Milestone Pharmaceuticals Inc., relativement à son premier appel public à l’épargne de 95 M$ US et à son inscription à la cote du NASDAQ Global Market.
- Abacus Health Products, Inc., relativement à son appel public à l’épargne au moyen d’une prise de contrôle inversée, d’un financement concomitant de 15 M$ US et de son inscription à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE).
- Acasti Pharma Inc., dans le cadre d’appels publics à l’épargne d’actions et autres titres.
- Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Québec Precious Metals Corporation, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société.
- Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions de dollars.
- Venzee Inc., dans le cadre de son opération de transformation en société ouverte au moyen d’une prise de contrôle inversée d’un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX renommé Venzee Technologies Inc.
- Les preneurs fermes, dans le cadre du premier appel public à l’épargne d’une valeur de 403 M$ d’Alignvest Acquisition II Corporation à la TSX.
- Fonds de placement immobilier Nobel, dans le cadre de sa fusion avec le Edgefront Real Estate Investment Trust à l’aide d’un plan d’arrangement, dans le but de créer un nouveau FPI diversifié qui a été renommé Fonds de placement immobilier Nexus.
- DEQ Systèmes Corp., relativement à son examen des solutions stratégiques et de son acquisition par Scientific Games Corporation à l’aide d’un plan d’arrangement, au coût d’environ 27 millions de dollars.
- Un syndicat de preneurs fermes composé de UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., BMO Marchés de capitaux, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC et The Williams Capital Group, L.P., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires de catégorie B de Molson Coors Brewing Company totalisant 2,5 milliards de dollars américains.
- DAVIDsTEA Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’un montant de 111,5 millions de dollars américains et de son inscription au NASDAQ Global Market.
- Innova Gaming Group Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’un montant de 49 millions de dollars et de son inscription à la Bourse de Toronto.
-
DataWind Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’un montant de 30 millions de dollars à la Bourse de Toronto.
-
Atrium Innovations inc., dans le cadre de son acquisition par les fonds Permira, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ au moyen d’une opération représentant une valeur d’entreprise de 1,1 milliard de dollars.
- Fonds de placement immobilier PRO, relativement à l’achèvement d’un plan d’arrangement concernant Taggart Capital Corp., à un appel public à l’épargne de 11,1 millions de dollars, à son inscription à la Bourse de croissance TSX et à l’acquisition subséquente de cinq propriétés immobilières commerciales au coût de 41,37 millions de dollars.
- Fonds de placement immobilier Nobel et Fonds de placement immobilier PRO, dans le cadre du premier appel public à l’épargne en tant que sociétés de capital de démarrage, et de la clôture d’opérations admissibles.
Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc.
Chartwell, dans le cadre de l’établissement de son programme de placements au cours du marché de 250 millions $
Milestone Pharmaceutiques, dans le cadre de son appel public à l’épargne en actions ordinaires et en bons de souscription préfinancés
BusPatrol, dans le cadre de l’investissement privé de GI Partners
NP Digital, dans le cadre de son acquisition de REBL House
- Prospector Capital Corp.
Prospector Capital Corp. dans le cadre de son regroupement avec LeddarTech pour 348 millions de dollars américains
- Le groupe de preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)
- Tantalus Systems Holding
Tantalus Systems Holding Inc., dans le cadre de son opération admissible de 90 M$ avec RiseTech Capital Corp., d’un financement simultané et de son passage à la Bourse de Toronto
- Dialogue Health Technologies Inc.
Dialogue, dans le cadre de son PAPE de 100 millions de dollars
- The Underwriters
Conseil canadien des preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne d'AbCellera et de son inscription au NASDAQ
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne d’une valeur de 45 M$
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 82,5 millions $US
- Fairstone Financial Inc.
Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son émission d'obligations de 300 millions USD.
- Abacus Health Products Inc.
Abacus Health Products, dans le cadre de son financement de 34 M$
- Le groupe de preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Lightspeed POS de 276 M$
- Ressources Sphinx Ltée
Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de son placement privé d’environ 260 000 $
- Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 M$
- Ressources Sphinx Ltée
Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Québec Precious Metals Corporation, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société
- Le Groupe Alithya Inc.
Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions de dollars
- Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc. dans le cadre de l’option pour attributions excédentaires pour son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires
- Venzee Inc.
Venzee Inc. dans le cadre de son opération de transformation en société ouverte au moyen d’une prise de contrôle inversée d’un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX renommé Venzee Technologies Inc.
- AptoVision Technologies Inc.
AptoVision Technologies Inc. dans le cadre de son acquisition par Semtech Corp.
- Les preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne d’Alignvest Acquisition II Corporation
Les preneurs fermes dans le cadre du PAPE d’Alignvest Acquisition II Corporation à la TSX
- Fonds de placement immobilier Nobel
Le Fonds de placement immobilier Nobel dans le cadre de son regroupement avec Edgefront REIT
- DAVIDsTea Inc.
DAVIDsTEA réalise son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 64,9 millions $ US.
- Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation).
- Proman Global Development LLC, dans le cadre de son partenariat stratégique de coentreprise entre Proman, Enerkem Inc. et Shell Canada Limited, Suncor Energy Inc. and Investissement Québec, concernant le projet de construction d’une usine de biocarburants de 875 millions de dollars canadiens à Varennes, au Québec.
- Syndicat de preneurs fermes, dans le cadre des premiers appels publics à l’épargne de Lightspeed POS et de son inscription à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto, ainsi que de diverses offres de suivi.
- Xebec Adsorption Inc., dans le cadre de son offre publique de prise ferme et de son placement privé simultané de reçus de souscription pour un produit brut global d’environ 200 millions de dollars et de son acquisition de Green Vision Holding HyGear Technology and Services B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V.
- Syndicat de preneurs fermes composé de Credit Suisse, Stifel, Berenberg, SVB Leerink et BMO Capital Markets, dans le cadre de l’introduction en bourse et de la cotation au NASDAQ d’AbCellera Biologics pour un montant de 555,5 millions de dollars.
- Le groupe Stars Inc. dans le cadre de son regroupement avec Flutter Entertainment plc.
- Syndicat de preneurs fermes composé de Desjardins Marché des capitaux, Acumen Capital Finance Partners Limited, Corporation Canaccord Genuity, Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 69 millions de dollars d’actions ordinaires de Calian Group
- RBC Marchés des capitaux et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé de 125 millions de dollars de débentures convertibles d’Uni-Sélect.
- Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Corporation Canaccord Genuity, dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de 6,5 millions de dollars de Métaux Précieux du Québec.
- Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets de premier rang d’une valeur de 300 M$ US.
- Milestone Pharmaceuticals Inc., relativement à son premier appel public à l’épargne de 95 M$ US et à son inscription à la cote du NASDAQ Global Market.
- Abacus Health Products, Inc., relativement à son appel public à l’épargne au moyen d’une prise de contrôle inversée, d’un financement concomitant de 15 M$ US et de son inscription à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE).
- Acasti Pharma Inc., dans le cadre d’appels publics à l’épargne d’actions et autres titres.
- Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Québec Precious Metals Corporation, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société.
- Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions de dollars.
- Venzee Inc., dans le cadre de son opération de transformation en société ouverte au moyen d’une prise de contrôle inversée d’un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX renommé Venzee Technologies Inc.
- Les preneurs fermes, dans le cadre du premier appel public à l’épargne d’une valeur de 403 M$ d’Alignvest Acquisition II Corporation à la TSX.
- Fonds de placement immobilier Nobel, dans le cadre de sa fusion avec le Edgefront Real Estate Investment Trust à l’aide d’un plan d’arrangement, dans le but de créer un nouveau FPI diversifié qui a été renommé Fonds de placement immobilier Nexus.
- DEQ Systèmes Corp., relativement à son examen des solutions stratégiques et de son acquisition par Scientific Games Corporation à l’aide d’un plan d’arrangement, au coût d’environ 27 millions de dollars.
- Un syndicat de preneurs fermes composé de UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., BMO Marchés de capitaux, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC et The Williams Capital Group, L.P., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires de catégorie B de Molson Coors Brewing Company totalisant 2,5 milliards de dollars américains.
- DAVIDsTEA Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’un montant de 111,5 millions de dollars américains et de son inscription au NASDAQ Global Market.
- Innova Gaming Group Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’un montant de 49 millions de dollars et de son inscription à la Bourse de Toronto.
-
DataWind Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’un montant de 30 millions de dollars à la Bourse de Toronto.
-
Atrium Innovations inc., dans le cadre de son acquisition par les fonds Permira, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ au moyen d’une opération représentant une valeur d’entreprise de 1,1 milliard de dollars.
- Fonds de placement immobilier PRO, relativement à l’achèvement d’un plan d’arrangement concernant Taggart Capital Corp., à un appel public à l’épargne de 11,1 millions de dollars, à son inscription à la Bourse de croissance TSX et à l’acquisition subséquente de cinq propriétés immobilières commerciales au coût de 41,37 millions de dollars.
- Fonds de placement immobilier Nobel et Fonds de placement immobilier PRO, dans le cadre du premier appel public à l’épargne en tant que sociétés de capital de démarrage, et de la clôture d’opérations admissibles.
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Formation
- Université de Montréal, L.L.B. (Droit civil)
- Université de Montréal, J.D. (Common Law)
- China University of Political Science and Law
- Université Concordia, B.Sc. (Biologie)
- John Molson School of Business (Mineure en administration des affaires)
Langues
- Anglais
- Français
Associations professionnelles
- Barreau du Québec
- Association du Barreau canadien
- Jeune Association du Barreau de Montréal
- Institut canadien du crédit
- FormFin Tech
