François est associé au sein du groupe du droit des affaires du cabinet. Il est reconnu à l’échelle nationale comme un avocat de premier plan au Canada dans le domaine des marchés de capitaux, ainsi que sur les questions transfrontalières entre le Canada et les États-Unis. Il a été nommé étoile montante (liste Top 40 under 40) et avocat de premier plan à surveiller dans le secteur du financement d’entreprises et valeurs mobilières du guide Lexpert.
Sa pratique porte sur plusieurs volets du droit des valeurs mobilières et du droit des sociétés, plus particulièrement sur le financement d’entreprises et les fusions et acquisitions. Il a représenté des émetteurs publics, des institutions financières, des fonds d’investissement, des banques d’investissement, ainsi que des chefs de file dans un éventail de secteurs, notamment les ressources naturelles, l’immobilier et les technologies. François a participé à la réalisation d’opérations variées, notamment des placements publics et privés, des fusions et acquisitions (négociées ou non sollicitées), ainsi qu’à des mandats liés à l’inscription à titre de courtier et de conseiller.
François a agi pour le compte d’émetteurs ou de preneurs fermes dans le cadre d’un grand nombre de récentes opérations de transformation en société ouverte, notamment Lightspeed, Alithya, Milestone Pharma et DavidsTea. Il agit aussi régulièrement pour le compte d’émetteurs publics et d’autres institutions de premier plan à l’occasion d’importantes opérations de fusion et acquisition ou d’opérations de financement, y compris CAE, Neptune Solutions Bien-être et Acasti Pharma.
Domaines d’expertise
Mandats représentatifs
- Neptune Solutions Bien-être
Neptune Solutions Bien-être, dans le cadre de la cession de ses activités de cannabis pour 5,15 millions de dollars à PurCann Pharma
- Acasti Pharma Inc.
Acasti, dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition de Grace Therapeutics
- Le groupe de preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)
- The Legault Group
Mondou, dans le cadre de son acquisition de Ren’s Pets
- Dialogue Health Technologies Inc.
Dialogue, dans le cadre de son PAPE de 100 millions de dollars
- Xebec Adsorption Inc.
Xebec Adsorption Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne et son placement privé simultané de reçus de souscription et de son acquisition de Green Vision Holding B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V.
- MindBeacon
MindBeacon Holdings Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne d’une valeur de 45 M$
- Alithya
Alithya dans le cadre de son acquisition de Matricis
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 82,5 millions $US
- Fairstone Financial Inc.
Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$ US
- Le groupe de preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Lightspeed POS de 276 M$
- CAE Inc.
CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 M$ US.
- Neptune Solutions Bien-Être
Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 M$ US
- Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 M$
- Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc. dans le cadre de l’option pour attributions excédentaires pour son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires
- Neptune Technologies & Bioressources Inc.
Neptune Technologies & Bioressources Inc. dans le cadre de la clôture d’une opération de 34 millions de dollars conclue avec Aker Biomarine Antarctic AS visant à accélérer le développement des affaires et du secteur
- Fonds de placement immobilier Nobel
Le Fonds de placement immobilier Nobel dans le cadre de son regroupement avec Edgefront REIT
- DAVIDsTea Inc.
DAVIDsTEA réalise son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 64,9 millions $ US.
- Dialogue Health Technologies Inc.
Dialogue dans le cadre de son acquisition par la Financière Sun Life
- Fonds de placement immobilier CANMARC
FPI CANMARC dans le cadre de son acquisition par Fonds de placement immobilier Cominar
- Dialogue Health Technologies Inc., dans le cadre de son PAPE de 100 millions de dollars
- Milestone Pharmaceuticals Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’une valeur de 45 M$
- Alithya, dans le cadre de son acquisition de Matricis
- Un syndicat de preneurs fermes composé de UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., BMO Marchés de capitaux, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC et The Williams Capital Group, L.P., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires de catégorie B de Molson Coors Brewing Company totalisant 2,5 milliards de dollars américains.
- Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre d’offres amicales visant à acquérir Salix Pharmaceuticals, moyennant 15,8 milliards de dollars américains, et des financements par emprunts et par actions connexes.
- CAE Inc., dans le cadre de son acquisition des actions et des actifs de la division Formation à l’aviation militaire de Bombardier Inc. au coût de 19,8 millions de dollars.
- Teralys Capital Fonds d’innovation, dans le cadre de la structure et de la création d’un fonds de fonds de capital-investissement axé sur l’investissement dans le secteur des technologies et des sciences de la vie.
- Acasti Pharma Inc., dans le cadre d’un placement public transfrontalier par prise ferme d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un total de 23 millions de dollars américains.
- SherWeb, fournisseur mondial de solutions de messagerie et de communications hébergées et partenaire certifié Or de Microsoft, dans le cadre de l’acquisition de DNAmail, division de DSL Extreme, une marque de distribution privée appartenant à IKANO Communications, Inc.
- Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre d’une réorganisation visant à transformer sa structure de détention publique en une nouvelle société par actions cotée en bourse nommée Valener Inc. détenant une participation économique d’environ 29 % dans Gaz Métro.
- Valener Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne sous forme d’actions de 40,5 millions de dollars.
- Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne de dette et d’équité, ainsi que de dessaisissements d’éléments d’actif.
- Fonds de Placement Immobilier Canmarc (anciennement le Fonds de Placement Immobilier Homburg Canada REIT), dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 160 millions de dollars et de son inscription à la Bourse de Toronto.
- Fonds de placement immobilier Canmarc et Homburg Invest Inc., dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne sous forme de parts.
- Homburg Invest Inc, dans le cadre de propositions faites par son actionnaire majoritaire et de sa restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
- Goldman, Sachs & Co., Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, RBC Marchés des Capitaux et d’autres acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets de rang supérieur d’un capital de 5 milliards de dollars américains de CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
- Financière Banque Nationale, BMO Nesbitt Burns, RBC Marchés des Capitaux et les autres courtiers, dans le cadre d’un placement de billets de premier rang d’une valeur de 2 milliards de dollars par CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
- CGE Ressources Québec 2011 S.E.C., un fonds accréditif investissant dans des émetteurs des secteurs miniers et des ressources, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
- Un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne par Atrium Innovations Inc. sous forme de débentures subordonnées convertibles d’une valeur de 75 millions de dollars.
- Sherweb Inc., dans le cadre de son acquisition américaine de DNAmail, une division de DSL Extreme, une marque de détail détenue de façon privée par IKANO Communications, Inc., et dans le cadre d’ententes commerciales conclues par Sherweb.
Neptune Solutions Bien-être, dans le cadre de la cession de ses activités de cannabis pour 5,15 millions de dollars à PurCann Pharma
Acasti, dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition de Grace Therapeutics
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)
Mondou, dans le cadre de son acquisition de Ren’s Pets
Dialogue, dans le cadre de son PAPE de 100 millions de dollars
- Xebec Adsorption Inc.
Xebec Adsorption Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne et son placement privé simultané de reçus de souscription et de son acquisition de Green Vision Holding B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V.
- MindBeacon
MindBeacon Holdings Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne d’une valeur de 45 M$
- Alithya
Alithya dans le cadre de son acquisition de Matricis
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 82,5 millions $US
- Fairstone Financial Inc.
Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$ US
- Le groupe de preneurs fermes
Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Lightspeed POS de 276 M$
- CAE Inc.
CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 M$ US.
- Neptune Solutions Bien-Être
Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 M$ US
- Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 M$
- Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc. dans le cadre de l’option pour attributions excédentaires pour son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires
- Neptune Technologies & Bioressources Inc.
Neptune Technologies & Bioressources Inc. dans le cadre de la clôture d’une opération de 34 millions de dollars conclue avec Aker Biomarine Antarctic AS visant à accélérer le développement des affaires et du secteur
- Fonds de placement immobilier Nobel
Le Fonds de placement immobilier Nobel dans le cadre de son regroupement avec Edgefront REIT
- DAVIDsTea Inc.
DAVIDsTEA réalise son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 64,9 millions $ US.
- Dialogue Health Technologies Inc.
Dialogue dans le cadre de son acquisition par la Financière Sun Life
- Fonds de placement immobilier CANMARC
FPI CANMARC dans le cadre de son acquisition par Fonds de placement immobilier Cominar
- Dialogue Health Technologies Inc., dans le cadre de son PAPE de 100 millions de dollars
- Milestone Pharmaceuticals Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’une valeur de 45 M$
- Alithya, dans le cadre de son acquisition de Matricis
- Un syndicat de preneurs fermes composé de UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., BMO Marchés de capitaux, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC et The Williams Capital Group, L.P., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires de catégorie B de Molson Coors Brewing Company totalisant 2,5 milliards de dollars américains.
- Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre d’offres amicales visant à acquérir Salix Pharmaceuticals, moyennant 15,8 milliards de dollars américains, et des financements par emprunts et par actions connexes.
- CAE Inc., dans le cadre de son acquisition des actions et des actifs de la division Formation à l’aviation militaire de Bombardier Inc. au coût de 19,8 millions de dollars.
- Teralys Capital Fonds d’innovation, dans le cadre de la structure et de la création d’un fonds de fonds de capital-investissement axé sur l’investissement dans le secteur des technologies et des sciences de la vie.
- Acasti Pharma Inc., dans le cadre d’un placement public transfrontalier par prise ferme d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un total de 23 millions de dollars américains.
- SherWeb, fournisseur mondial de solutions de messagerie et de communications hébergées et partenaire certifié Or de Microsoft, dans le cadre de l’acquisition de DNAmail, division de DSL Extreme, une marque de distribution privée appartenant à IKANO Communications, Inc.
- Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre d’une réorganisation visant à transformer sa structure de détention publique en une nouvelle société par actions cotée en bourse nommée Valener Inc. détenant une participation économique d’environ 29 % dans Gaz Métro.
- Valener Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne sous forme d’actions de 40,5 millions de dollars.
- Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne de dette et d’équité, ainsi que de dessaisissements d’éléments d’actif.
- Fonds de Placement Immobilier Canmarc (anciennement le Fonds de Placement Immobilier Homburg Canada REIT), dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 160 millions de dollars et de son inscription à la Bourse de Toronto.
- Fonds de placement immobilier Canmarc et Homburg Invest Inc., dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne sous forme de parts.
- Homburg Invest Inc, dans le cadre de propositions faites par son actionnaire majoritaire et de sa restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
- Goldman, Sachs & Co., Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, RBC Marchés des Capitaux et d’autres acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets de rang supérieur d’un capital de 5 milliards de dollars américains de CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
- Financière Banque Nationale, BMO Nesbitt Burns, RBC Marchés des Capitaux et les autres courtiers, dans le cadre d’un placement de billets de premier rang d’une valeur de 2 milliards de dollars par CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
- CGE Ressources Québec 2011 S.E.C., un fonds accréditif investissant dans des émetteurs des secteurs miniers et des ressources, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
- Un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne par Atrium Innovations Inc. sous forme de débentures subordonnées convertibles d’une valeur de 75 millions de dollars.
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Prix et reconnaissances
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Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business : Avocat en ascension, droit des sociétés : droit commercial (Québec).
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Lexpert Rising Stars : reconnu parmi les «Leading Lawyers Under 40» (avocat de premier plan de moins de 40 ans) du Canada.
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Best Lawyers in Canada : reconnu en litige en droit des sociétés et en droit commercial, droit des sociétés, fusions et acquisitions et en droit des valeurs mobilières.
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IFLR 1000 : reconnu dans le domaine des marchés des capitaux (actions) dans le «The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms» et comme «avocat remarquable» en matière de marchés des capitaux (dette), ainsi que comme «avocat de l’année au Canada en 2021» en matière de marchés des capitaux.
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Euromoney LMG : reconnu en tant que “Americas Rising Star Awards: best in Capital Markets» (le meilleur dans le domaine des marchés de capitaux (préselectionné)).
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The Canadian Legal Lexpert Directory : reconnaissance dans le domaine du financement d’entreprises et des valeurs mobilières et en droit commercial des sociétés.
Dans les médias
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Présentations et publications
Conférences
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- Mention dans le Canadian Lawyer de Septembre 2012 dans l’article Pushing for Plan Nord.
Qualifications
Formation
- Université de Montréal, LL.B.
Langues
- Anglais
- Français
Associations professionnelles
- Barreau du Québec
- Association du Jeune Barreau de Montréal
- Association du Barreau canadien
