Marchés financiers

SECURE Energy Services Inc. dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de 300 millions de dollars SECURE Energy Services Inc. dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de 300 millions de dollars

Un syndicat de preneurs fermes
Personnes-ressources
Dan Shea

Associé, Droit des sociétés, Calgary

Jessica Myers

Associée, Droit des sociétés, Calgary

Équipe
Joshua Mamdani

Sociétaire, Droit des sociétés, Calgary

Ana Cherniak-Kennedy

Sociétaire, Droit des sociétés, Calgary

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Le 19 mars 2024, Osler a agi au nom d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés financiers Banque Nationale, à titre de teneurs de livres associés, dans le cadre de l’offre de placement privé de billets de premier rang non garantis à 6,75 % échéant en 2029 de 300 millions de dollars pour SECURE Energy Services Inc.

Osler, Hoskin & Harcourt a conseillé un syndicat de preneurs fermes avec une équipe dirigée par Dan Shea et Jessica Myers et composée de Josh Mamdani, Ana Cherniak-Kennedy (droit des sociétés), Timothy Hughes et James Chang (fiscalité), avec l’appui de Zeyad Aboudheir (stagiaire).

Valeur
300 millions $
Date annoncée
Mar 19, 2024
Bureau Principal
Toronto
Personnes-ressources
Dan Shea

Associé, Droit des sociétés, Calgary

Jessica Myers

Associée, Droit des sociétés, Calgary

Équipe
Joshua Mamdani

Sociétaire, Droit des sociétés, Calgary

Ana Cherniak-Kennedy

Sociétaire, Droit des sociétés, Calgary

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto