Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de 184 M$ de Thinkific

Le 27 avril 2021, Thinkific Labs Inc. a conclu son premier appel public à l’épargne visant des actions à droit de vote subalterne, ainsi que son inscription à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « THNC ». Le placement consistait en un total de 12 310 000 actions à droit de vote subalterne au prix de 13,00 $ chacune. Le 5 mai 2021, Thinkific a émis 1 846 500 actions à droit de vote subalterne supplémentaires à la suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes. Le produit brut total s’est élevé à environ 184 M$. BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC ont agi à titre de teneurs de livres associés et ont codirigé le placement au nom d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Cormark Securities Inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc.

Thinkific est une société de logiciels de premier plan qui aide les entreprises à créer, à commercialiser et à vendre des cours en ligne personnalisés.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé les preneurs fermes avec une équipe composée de Trevor Scott, de Jason Comerford, de Justin Young, de Minji Park, d’Ian Morrison et de Megan Young (droit des sociétés), de Tim Hughes et de James Chang (droit fiscal), de même que de Kate Rusk (technologie).