The Stars Group Inc., dans un appel public à l’épargne de 950 M$ US visant des actions ordinaires

Le 21 juin 2018, The Stars Group Inc. (la « Société » ou « The Stars Group ») a annoncé un appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des actions ordinaires de la Société, au prix de 38 $  S par action. Le placement comprenait l’émission de 17 000 000 d’actions ordinaires sur le capital autorisé par la Société ainsi qu’un reclassement de 8 000 000 actions ordinaires par certains actionnaires. Le produit net pour la Société, après les réductions et les commissions de prise ferme, mais avant les frais estimatifs du placement payables par la Société, se chiffrait à environ 622 millions de dollars américains. Le placement s’est clôturé le 26 juin 2018.

The Stars Group prévoit utiliser le produit net de l’émission d’actions sur le capital autorisé ainsi qu’un emprunt et des liquidités pour financer l’acquisition déjà annoncée de Sky Betting & Gaming.

The Stars Group est l’un des plus grands fournisseurs de produits axés sur la technologie dans les secteurs mondiaux des jeux et des divertissements interactifs, et le propriétaire véritable de certains des jeux les plus réputés dans le secteur, tels que PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et PokerStars Live. Collectivement, les marques susnommées et d’autres marques de The Stars Group comptent des millions de clients inscrits à l’échelle mondiale, ce qui fait de la Société l’une des plus grandes entreprises de jeux en ligne de la planète.

The Stars Group Inc. était représentée par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. avec une équipe composée d’Eric Levy, Bastien Gauthier, Rosalind Hunter et Jean-Philippe Bertrand (droit des sociétés) ainsi que de Manon Thivierge, Paul Seraganian et Julie Geng (fiscalité).