Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation

Le 13 septembre 2022, TELUS Corporation a conclu son placement de billets de premier rang non garantis de 2 milliards de dollars en trois séries. La première a une échéance à 10 ans, la deuxième, à 30 ans et la troisième, à 7 ans. Les billets ont été placés par un syndicat de placeurs dirigé par Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia.

La première série de billets (les « billets de série CAG ») est constituée de billets « liés à la durabilité » émis conformément au cadre de référence des billets liés à la durabilité de TELUS, dont l’adoption a été annoncée le 14 juin 2021, et a été le troisième placement de billets de TELUS selon ce cadre de référence. TELUS s’engage au titre de ce cadre de référence à réduire, en valeur absolue, les émissions de gaz à effet de serre selon les champs d’application 1 et 2 de 46 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030. Si TELUS n’atteint pas cet objectif d’ici le 31 décembre 2030, l’intérêt payable sur les billets de série CAG augmentera d’un montant correspondant à 0,75 % par année. Le placement de billets de série CAG soutient l’engagement de TELUS envers la durabilité de l’environnement en établissant un lien entre le financement et l’atteinte d’objectifs environnementaux, sociaux ou de gouvernance ambitieux.

TELUS Corporation est une société canadienne de télécommunications qui offre des produits et services de communication, notamment des services pour accéder à Internet et à des soins de santé, ainsi que des services de transmission de la voix, de vidéo et de divertissement.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l qui a conseillé le syndicat de placeurs était composée de Trevor Scott, de Jason Comerford, de Rosalind Hunter et de Desmond Christy (droit des sociétés) ainsi que de Tim Hughes (droit fiscal).