Le 5 février 2025, SmartCentres Real Estate Investment Trust (SmartCentres REIT) a conclu l’émission précédemment annoncée de débentures non garanties de rang supérieur de série AB à 4,737 % d’un capital de 300 millions de dollars. Réalisé par le biais d’un syndicat de placeurs pour compte, le placement a vu la participation de Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, RBC Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD en tant que coteneurs de livres, et de Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières Mizuho, BMO Marchés des capitaux et Casgrain en tant que cochefs de file. SmartCentres a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au refinancement de la dette existante, notamment au remboursement de ses débentures non garanties de rang supérieur de série N d’un capital de 160 millions de dollars échéant le 6 février 2025 et de sa ligne de crédit renouvelable, ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise.
SmartCentres REIT, l’une des plus grandes fiducies de placement immobilier entièrement intégrées du Canada, détient un portefeuille en pleine croissance de 195 immeubles de premier ordre à vocation mixte situés stratégiquement partout au pays. Ses actifs, d’une valeur d’environ 11,9 milliards de dollars, sont composés d’immeubles de commerces de détail, d’immeubles d’habitation construits expressément pour la location, d’immeubles de bureaux de premier ordre et d’entrepôts libre-service à valeur ajoutée productifs de revenus. Les locaux à louer dont SmartCentres est propriétaire sont d’une superficie de 35,3 millions de pieds carrés, sont occupés à hauteur de 98,5 % (taux d’occupation en place et engagé compris) et sont situés sur des terrains de 3 500 acres lui appartenant, répartis partout au Canada.
SmartCentres a été conseillée par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et son équipe composée de James Brown et Kiana Blake (droit des sociétés) et Alice Chen (stagiaire en droit).
Personne-ressource
Associé, Droit des sociétés, Toronto
