NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang

Le 18 novembre 2024, NOVA Chemical Corporation (« NOVA ») a annoncé qu’elle avait établi le prix d’un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang. Ces billets sont structurés comme des obligations à sept ans non rachetables pendant trois ans et portant intérêt au taux de 7 % par an. TD Securities (USA) LLC a agi en tant que chef de file teneur de livres, et RBC Capital Markets, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC, CIBC World Markets Corp., National Bank of Canada Financial Inc., ATB Capital Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. et Loop Capital Markets LLC, ont agi en tant que coteneurs de livres. NOVA prévoit d’affecter le produit tiré du placement au remboursement de sa facilité de crédit à terme garantie de premier rang et au règlement des frais liés au placement.

NOVA Chemicals Corporation est une société nord-américaine spécialisée dans la pétrochimie.

NOVA Chemicals Corporation a été conseillée par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et son équipe composée de John Macfarlane et Sandra Malcolm (droit des sociétés), Richard Borins et Aya Refaat (services financiers), Kaeleigh Kuzma (concurrence, commerce international et investissement étranger), Alan Kenigsberg, David Davachi et James Chang (fiscalité).