Marchés mondiaux CIBC Inc., dans l’opération de reclassement de Redevances Aurifères Osisko Ltée pour 110,7 M$

Le 11 juillet 2019, Redevances Aurifères Osisko Ltée a annoncé la conclusion d’une opération de reclassement de 110,7 M$ par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et BMO Marchés des capitaux, selon lequel les preneurs fermes font l’acquisition des actions ordinaires d’Osisko détenues par Orion Resource Partners dans le cadre d’un placement transfrontalier effectué sous le régime d’information multinational. Dans une opération concomitante, Osisko a convenu de racheter pour radiation 12 385 717 de ses actions ordinaires auprès d’Orion. Le paiement d’Osisko à Orion consistera en une combinaison d’espèces et du transfert direct de titres de capitaux propres actuellement détenus par Osisko. Dans une opération concomitante, Osisko a également convenu de vendre à des entités distinctes gérées par Orion Resource Partners certains titres de capitaux propres détenus par Osisko pour une contrepartie en espèces.

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société intermédiaire de redevances de métaux précieux qui détient un portefeuille axé sur l’Amérique du Nord comportant plus de 135 redevances, flux de métaux et ententes d’écoulement de métaux précieux.

Orion Resource Partners est une société mondiale de gestion de placements non traditionnels de premier plan, comptant quelque 5,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Osler, Hoskin & Harcourt a agi auprès de Marchés mondiaux CIBC Inc. en tant que conseiller principal du syndicat de preneurs fermes, avec une équipe comprenant Desmond Lee, James Brown, Jason Comerford, Jie Chai et Patrick Sullivan (droit des sociétés), ainsi que Tim Hughes (droit fiscal).