Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)

Le 11 août 2021, Lightspeed Commerce Inc. a réalisé son appel public à l’épargne visant 7 700 000 actions à droit de vote subalterne au prix de 93 $ chacune pour un produit brut total de 716,1 M$ US. Le 13 août 2021, Lightspeed Commerce Inc. a émis 1 155 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires à la suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes, pour un produit brut total d’environ 823,5 M$ US. Le placement a été effectué par un groupe de preneurs fermes des États-Unis et du Canada. Le produit net servira à consolider la situation financière de Lightspeed et à lui permettre de poursuivre des stratégies de croissance.

Lightspeed Commerce Inc., une société de logiciels et de commerce électronique de Montréal, se spécialise dans l’offre de solutions aux commerçants pour unifier les activités, les ventes sur réseaux multiples, l’expansion, les paiements internationaux, le financement et les relations avec les fournisseurs.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé les preneurs fermes avec une équipe composée de François Paradis, Jeremy Brisset, Marisa Corona, Asma Berrak (valeurs mobilières), Alain Fournier et Jean-Philippe Dionne (fiscalité) et Clark Holden (propriété intellectuelle).