Les preneurs fermes dans le cadre du PAPE d’Alignvest Acquisition II Corporation à la TSX

Le 25 mai 2017, Alignvest Acquisition II Corporation a réalisé son premier appel public à l’épargne (PAPE) de 402,5 millions de dollars d’unités de catégorie A à droit de vote restreint à la Bourse de Toronto (y compris l’option de surallocation exercée par les preneurs fermes). La société de Toronto avait d’abord prévu un produit de 225 millions de dollars, puis elle a augmenté la taille du placement.

Alignvest Acquisition II Corporation est une nouvelle société d’acquisition à vocation spécifique constituée sous le régime des lois de l’Ontario dans le but d’effectuer une acquisition admissible. Le promoteur est Alignvest II LP, une société en commandite dont le commandité est Alignvest II Corporation et qui est contrôlée indirectement par Alignvest Management Corporation, société chef de file dans la gestion de placements non traditionnels qui cherche à offrir à ses clients, notamment des régimes de retraite, des fondations de même que des bureaux de gestion du patrimoine de personnes très bien nanties, un rendement rajusté en fonction du risque.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté le groupe de preneurs fermes (dirigé par Scotia Capitaux Inc. et Citigroup Inc). L’équipe se composait de James Brown, Shahir Guindi, Jeremy Brisset, Kai Sheffield et Rob Lando (droit des sociétés) ainsi que de Tim Hughes et Paul Seraganian (fiscalité).