Fusions et acquisitions

Recapitalisation de 5,125 milliards de dollars de GFL Environmental Inc. par un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Personne-ressource
Shahir Guindi, Ad. E.

Ancien coprésident national, Associé, Droit des sociétés, Montréal

Équipe
John Groenewegen

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Hugo-Pierre Gagnon

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Jennifer Fairfax

Associée, Litige; Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Toronto

Firoz Ahmed

Associé, Fiscalité, Toronto

Matias Milet

Associé, Fiscalité, Toronto

Damian Rigolo

Associé, Droit du travail et de l'emploi, Toronto

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers, Montréal

Le 22 avril 2018, GFL Environmental Inc. et un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ont annoncé conjointement leur accord visant à recapitaliser GFL Environmental Holdings Inc. La transaction s’accompagne d’une valeur d’entreprise totale d’environ 5,125 milliards de dollars pour GFL, ce qui fait de cette dernière l’une des plus importantes entreprises de services environnementaux en Amérique du Nord. L’opération devrait être conclue d’ici le 30 juin 2018.

GFL Environmental Inc. est une société canadienne de services environnementaux diversifiés qui fournit une gamme complète de services en matière de déchets solides, d’infrastructures et de décontamination des sols de même que de gestion des rejets liquides.

BC Partners est une société d’investissement internationale de premier plan qui gère plus de 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion en capital et en crédit privé.

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dont le siège social se situe à Toronto, est le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada, qui détient un portefeuille d’actifs mondiaux et diversifiés.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. a représenté le groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, avec une équipe dirigée par Shahir Guindi et John Groenewegen (droit des sociétés) et composée de Hugo-Pierre Gagnon, Michael Budabin McQuown, Courtney Ashton, Lynne Lacoursière et Blake Binions (droit des sociétés), de Jennifer Fairfax et de Patrick Welsh (droit de l’environnement), Adrian Hartog (droit immobilier), Firoz Ahmed et Matias Milet (Fiscalité), Damian Rigolo (droit du travail et de l’emploi), Étienne Massicotte (Services financiers) et Shelley Obal (Recherche).

Valeur
5,125 milliards de dollars
Date de clôture
--
Bureau Principal
Montréal
Personne-ressource
Shahir Guindi, Ad. E.

Ancien coprésident national, Associé, Droit des sociétés, Montréal

Équipe
John Groenewegen

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Hugo-Pierre Gagnon

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Jennifer Fairfax

Associée, Litige; Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Toronto

Firoz Ahmed

Associé, Fiscalité, Toronto

Matias Milet

Associé, Fiscalité, Toronto

Damian Rigolo

Associé, Droit du travail et de l'emploi, Toronto

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers, Montréal