Fusion Pharmaceuticals dans le cadre de son appel public à l’épargne pour un produit brut de 212,5 millions de dollars

Le 25 juin 2020, Fusion Pharmaceuticals a annoncé l’établissement du prix de son premier appel public à l’épargne concernant 12 500 000 actions ordinaires au prix de 17,00 $ chacune. Toutes les actions sont offertes par Fusion. Le produit brut tiré du placement, avant déduction des escomptes et des commissions de prise ferme et d’autres frais liés au placement payables par Fusion, devrait s’élever à 212,5 millions de dollars.

Fusion Pharmaceuticals est une société d’oncologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de la prochaine génération de produits radiopharmaceutiques comme médicaments de précision. Utilisant une technologie de chimie liante exclusive Fast-Clear, Fusion relie les isotopes émetteurs de particules alpha aux anticorps et à d’autres molécules ciblées afin de transmettre de façon sélective aux tumeurs les charges utiles émettrices de particules alpha.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé Fusion Pharmaceuticals avec une équipe composée de Chad Bayne, Michael Grantmyre et Sahil Chopra (sociétés émergentes et à forte croissance), Desmond Lee et Amy Sigurdson (marchés financiers), Andrew MacDougall (droit des sociétés et gouvernance d’entreprise), Lynne Lacoursière et Kelly O’Ferrall (rémunération des dirigeants), Shari Cohen (Droit du travail et de l’emploi), Tim Hughes (fiscalité) et Jacqueline Code (recherche).