Les agents liés au placement de 300 millions de dollars en débentures non garanties de série B du FPI First Capital

Le 1^er mars 2024, le FPI First Capital a annoncé la clôture de son placement de débentures non garanties de premier rang de série B pour un montant total en capital de 300 millions de dollars effectuée par voie de placement privé dans certaines provinces canadiennes. Les débentures ont été offertes par un syndicat de placeurs codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs mobilières TD. Les débentures ont été émises à leur valeur nominale, portent intérêt au taux annuel de 5,572 % et arrivent à échéance le 1^er mars 2031.

First Capital est propriétaire, gestionnaire et développeur de centres commerciaux à ciel ouvert ayant pour locataire majeur un supermarché, situés dans les quartiers affichant les profils démographiques les plus solides au Canada.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé les agents était composée de Michael Innes, Kevin Feng, Bradley Lastman, Jacqueline Kang et Min Oh (droit des sociétés), ainsi que de Timothy Hughes et James Chang (fiscalité).