Les preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’une valeur de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.

Le 4 octobre 2021, Enbridge Inc. a réalisé son appel public à l’épargne en trois tranches de billets de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars américains à 3,4 %, de 500 millions de dollars américains à 0,55 % et de 500 millions de dollars américains à 1,6 %. Ce placement totalise environ 1,5 milliard de dollars américains et a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes regroupant Deutsche Bank Securities Inc., Mizuho Securities USA Inc., MUFJ Securities Americas Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Crédit Agricole Securities (USA) Inc. et SMBC Nikko Securities America, Inc., qui ont agi à titre de teneurs de livres, et SG Americas Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC et Academy Securities, Inc., qui ont agi à titre de preneurs fermes. Le produit sera affecté aux activités générales de la société, aux placements dans des titres, au remboursement de la dette existante et au fonds de roulement.

Enbridge Inc. est une société nord-américaine d’infrastructure du secteur de l’énergie spécialisée dans les pipelines de transport de liquides, la distribution et le stockage de gaz et la production d’énergie renouvelable. 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a a agi comme conseiller juridique canadien auprès des preneurs fermes avec une équipe constituée de John Macfarlane, de Rob Lando, de Bradley Lastman (droit des sociétés), de Timothy Hughes et de James Chang (fiscalité).