Marchés financiers

Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 750 M$ US de titres de créance hybrides d’Enbridge

Les preneurs fermes
Personne-ressource
John Macfarlane

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Rob Lando

Associé directeur du bureau de New York, New York

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

 

Le 19 décembre 2016, Enbridge Inc. a réalisé un placement de 750 M$ US de billets subordonnés à taux fixe et variable. Les agences de notation considèrent que 50 % de l’encours de ces billets hybrides, lancés en juin 2016, sont assimilables à des capitaux propres. 

Enbridge Inc. exploite, au Canada et aux États-Unis, le système de transport de pétrole et de produits liquides le plus long du monde, et possède et exploite l’entreprise de distribution de gaz naturel la plus importante au Canada. 

Osler Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé les preneurs fermes dans le cadre du placement avec une équipe composée de John Macfarlane et Rob Lando (droit des sociétés), ainsi que de Tim Hughes (droit fiscal).

Valeur
750 millions de dollars américains
Date de clôture
19 Décembre 2016
Bureau Principal
Toronto
Personne-ressource
John Macfarlane

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Rob Lando

Associé directeur du bureau de New York, New York

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto