Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du placement de 500 M$ de Dye & Durham

Le 23 février 2021, Dye & Durham a réalisé un placement par voie de prise ferme de 500 M$ avec un consortium de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity, BMO Marchés des capitaux et Scotia Capitaux Inc. visant 3 960 400 actions ordinaires au prix de 50,50 $ l’action ordinaire pour un produit brut total d’environ 200 M$ et des débentures subordonnées convertibles non garanties échéant le 1^er mars 2026 au prix de 1 000 $ par débenture pour un montant total en capital de 300 M$. Parallèlement à ce placement, certains actionnaires de la Société ont vendu 1 980 200 actions ordinaires au prix de 50,50 $ l’action ordinaire, aux termes d’une opération en bloc conclue avec les chefs de file.

Les preneurs fermes ont jusqu’à 30 jours après la date du placement pour exercer une option de surallocation en vertu de laquelle ils ont la possibilité de souscrire jusqu’à 540 060 actions ordinaires supplémentaires au prix de 50,50 $ l’action ordinaire et un montant en capital de 45 M$ de débentures.

Dye & Durham vend des logiciels infonuagiques et propose des solutions technologiques conçues pour améliorer la productivité à l’intention des professionnels du monde juridique et des affaires. Elle exerce ses activités au Canada et au Royaume-Uni et sa clientèle comprend des cabinets d’avocats, des institutions financières et des organismes gouvernementaux.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé les preneurs fermes grâce à une équipe composée de Andrea Whyte, Rob Lando, Kelsey Armstrong, Lindsay Hofer, Meg Hiles (droit des sociétés), David Davachi, Kevin Colan (droit fiscal) et Ryan Hayes (services financiers et bancaires).