Marchés financiers

Le syndicat de placeurs dans le placement public canadien de 300 millions de dollars de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Le syndicat de placeurs
Équipe
Justin Sherman

Associé, Droit des sociétés, Calgary

Jacob Young

Sociétaire, Sociétés émergentes et à forte croissance, Vancouver

Colena Der

Associée, Fiscalité, Calgary

 

Le 9 mars 2020, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique compléta un placement public de 300 millions de dollars en billets non-subordonnés non-garantis à 3,05 %, échéant en 2050. Le financement a été complété par un syndicat de placeurs dirigé par RBC Dominion Securities inc., BMO Nesbitt Burns inc., CIBC World Markets inc. et Scotia Capital inc. en tant que responsables conjoints du syndicat. Le produit de placement sera utilisé pour le refinancement de la dette courante ainsi que pour des besoins généraux de l’entreprise.

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique est un chemin de fer transcontinental au Canada et aux États-Unis, avec des liens directs vers les principaux ports sur les deux côtes, ouest et est. Canadien Pacifique offre un ensemble de services de transport de marchandises, de solutions logistiques et d’expertise en matière de chaîne d’approvisionnement.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé le syndicat de placeurs avec une équipe comprenant Daniel Kolibar, Justin Sherman, Jacob Young, Meg Hiles (Droit des affaires), Colena Der et Darian Khan (Fiscalité).

Valeur
$300 million
Date de clôture
9 mars 2020
Bureau Principal
Calgary
Équipe
Justin Sherman

Associé, Droit des sociétés, Calgary

Jacob Young

Sociétaire, Sociétés émergentes et à forte croissance, Vancouver

Colena Der

Associée, Fiscalité, Calgary