Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 150 millions $

Le 28 octobre 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a conclu le placement précédemment annoncé de débentures non garanties de premier rang de série D à 4,400 % de 150 millions de dollars. Le placement, réalisé par voie de placement pour compte, réunissait un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC. Chartwell a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement aux fins suivantes : i) le remboursement de dettes existantes, y compris la dette aux termes de sa facilité de crédit garantie et de son prêt à terme, et ii) au financement partiel de certaines acquisitions de résidences pour retraités annoncées précédemment et devant être conclues au quatrième trimestre de 2024, y compris la dette contractée dans le cadre de ces acquisitions.

Chartwell est une fiducie immobilière à capital variable non constituée en personne morale qui est indirectement propriétaire-exploitant d’une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Chartwell est l’un des plus importants exploitants de résidences pour aînés au Canada, avec environ 25 000 unités dans quatre provinces du pays.

Chartwell a été conseillée par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et son équipe composée de Rosalind Hunter, Wesley Cohen et Kiana Blake (droit des sociétés) et David Davachi (fiscalité).