Chartwell résidences pour retraités dans le cadre de son appel public à l’épargne de 201 M$

Le 25 août 2021, Chartwell résidences pour retraités a annoncé la conclusion d’une offre publique d’achat annoncée précédemment visant 15 490 500 parts de fiducie, incluant 2 020 500 parts de fiducie émises à la suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation, à un prix de 13,00 $ la part de fiducie, pour un produit brut total d’environ 201 M$. Le placement a été effectué par voie de prise ferme par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers en valeurs dirigé par BMO Marché des capitaux, RBC Marchés des capitaux et CIBC Marchés mondiaux. Le produit du placement servira à rembourser les dettes, à financer les acquisitions et aménagements futurs, ainsi qu’à satisfaire les besoins généraux de la fiducie.

Chartwell résidences pour retraités est une fiducie immobilière à capital variable non dotée de la personnalité morale qui est le plus grand propriétaire-exploitant du secteur des résidences pour personnes âgées au Canada.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. qui a conseillé Chartwell résidences pour retraités était composée de Rosalind Hunter, de Jason Comerford et de Jesany Killam-Michel (droit des sociétés) et de David Davachi et de Jennifer Lee (fiscalité).