Les preneurs fermes dans le cadre du financement par prise ferme réalisé par Birchcliff Energy Ltd.

Le 13 juillet 2016, Birchcliff Energy Ltd. (Birchcliff) a clôturé son financement par prise ferme (le placement) – annoncé précédemment – par l’intermédiaire d’un syndicat de prise ferme dirigé par la Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières Cormark Inc., Valeurs Mobilières GMP Ltée et Scotia Capitaux Inc, et incluant Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James Ltd., BMO Nesbitt Burns Inc., Corporation Canaccord Genuity, Marchés financiers Macquarie Canada ltée, AltaCorp Capital Inc., Valeurs mobilières Haywood Inc., Integral Wealth Securities Limited et Peters & Co. Limited (collectivement, les preneurs fermes). Birchcliff a émis 107 520 000 reçus de souscription au coût de 6,25 $ chacun pour un produit brut total de 672 millions de dollars.

Birchcliff a également clôturé un placement privé sans courtier (annoncé précédemment) visant 3 000 000 reçus de souscription au coût de 6,25 $ chacun pour un produit brut total de 18,75 millions de dollars. Les produits bruts totaux tirés du placement privé et du placement s’élèvent à environ 690,8 millions. 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les preneurs fermes. Dirigée par Robert Lehodey, l’équipe se composait des avocats Frank Turner, Daniel Zuniga, Steven Ngo et Miju Damodar (Financement d’entreprises et valeurs mobilières).