Desmond Lee

Desmond est l’un des avocats les plus en vue au Canada dans la sphère des marchés financiers; sa pratique est particulièrement axée sur les PAPE et autres opérations de financement par capitaux propres. Il codirige le groupe de pratique des marchés financiers du cabinet en collaboration avec Rosiland Hunter.

Desmond est responsable de l’initiation et de l’exécution d’opérations de financement par capitaux propres et par emprunt, et il a dirigé bon nombre de premiers appels publics à l’épargne, de nouvelles émissions, de reclassements et de placements privés, notamment pour des émetteurs des secteurs diversifiés des services financiers, des soins de santé, des mines, de l’énergie et des services publics et de l’ immobilier. Fort d’une vaste expérience en tant que conseiller pour des banques d’investissement en matière de négociation et de réglementation, il a également été secrétaire général pour un émetteur inscrit à la Bourse de Toronto. Desmond est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (avec distinction) en sciences géologiques de l’Université Queen’s depuis 1993 et d’un baccalauréat en droit de l’Université McGill obtenu en 1996. Il a été nommé associé chez Osler en 2005.

Selon Chambers Canada, Desmond, « un avocat très talentueux qui va droit au but », jouit d’une réputation enviable parmi ses pairs. Il est classé comme avocat de premier plan pour son travail dans les domaines des marchés financiers et des valeurs mobilières par Best Lawyers, Chambers Canada, IFLR1000, The Legal 500, Lexpert et Who’s Who Legal.’

Il a notamment pris part aux opérations suivantes :

  • Banque de Montréal – Représentant canadien de l’émetteur dans le cadre de son offre publique d’actions ordinaires de 3,1 milliards de dollars pour financer en partie son acquisition de Bank of the West, établie à San Francisco
  • Canada Goose Holdings Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre du PAPE transfrontalier (TSX/NYSE) de l’émetteur et de reclassements ultérieurs par ses actionnaires vendeurs
  • Ceridian HCM Holding Inc. – représentation canadienne des preneurs fermes dans le cadre du PAPE transfrontalier (TSX/NYSE) de l’émetteur. À l’époque, Ceridian était la plus importante société de technologie, en termes de capitalisation boursière, à avoir réalisé un PAPE au Canada.
  • dentalcorp Holdings Ltd. – Représentant des preneurs fermes dans le cadre du PAPE de l’émetteur et les offres subséquentes
  • Groupe de sociétés Dream – Représentant de divers émetteurs dans le cadre de leurs PAPE et de leurs offres subséquentes
  • DRI Healthcare Trust – Représentant de l’émetteur dans le cadre de son PAPE
  • Fusion Pharmaceuticals Inc. – Représentant canadien auprès de l’émetteur dans le cadre de son PAPE et de son programme ATM
  • Hydro One Limited – représentation de l’émetteur dans le cadre de son PAPE; il s’agissait du plus important PAPE à survenir au Canada en 15 ans, de même que la plus vaste privatisation au pays en 20 ans.
  • MDA Ltd. – Représentant canadien auprès des preneurs fermes dans le cadre du PAPE de l’émetteur
  • Pet Valu Holdings Limited – Représentant des souscripteurs pour le PAPE de l’émetteur et de son offre secondaire subséquente
  • TELUS International (Cda) Inc. – Représentant canadien auprès de l’émetteur dans le cadre de son PAPE et de son offre secondaire subséquente

Desmond agit régulièrement au nom de preneurs fermes de titres offerts par les grandes banques d’investissement comme BMO Marchés des capitaux, CIBC Marchés des capitaux, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Marchés des Capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD.


Prix et reconnaissances

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de participation et titres de créance (niveau 1) (à l’échelle nationale – Canada)
  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de participation et titres de créance (niveau 1)
    • Desmond Lee a été louangé par un client qui déclare : « La combinaison de ses connaissances sur le plan technique et de sa sensibilité aux marchés ont été remarquables. Il établit un équilibre parfait entre l’adoption d’une ligne dure sur le plan juridique et la compréhension du marché. Il jouit d’une réputation enviable parmi ses pairs, et il est reconnu pour son travail auprès des preneurs fermes dans le cadre d’opérations d’investissement. Il est en outre expert en matière de PAPE et autres placements de titres de participation ».
  • The Canadian Legal Lexpert Directory : reconnaissance dans le domaine du financement d’entreprises et des valeurs mobilières; droit commerical des sociétés.
  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada : reconnaissance dans le domaine du financement d’entreprises et des valeurs mobilières.
  • Best Lawyers in Canada : reconnaissance en droit des valeurs mobilières.
  • Legal 500 : reconnaissance en tant qu’avocat de premier plan, Marchés financiers.
  • IFLR 1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de participation (chef de file du marché).
  • Who’s Who Legal : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers (Canada); titres de créance et de participation (International)
  • Thomson Reuters : « Avocat remarquable »

Engagement communautaire

Desmond a été membre du conseil d’administration d’un bon nombre d’organismes de bienfaisance dans le domaine des arts, notamment la Canadian Art Foundation, l’Images Festival et Visual Arts Ontario. Il a été coprésident du conseil de la Canadian Art Foundation, qui publie la revue Canadian Art, principale publication sur les arts visuels au Canada. À ce titre, il a contribué à diriger les efforts de la fondation dans la mise en œuvre de plusieurs changements dans son équipe de direction et la réalisation d’un virage stratégique de sa vision et de sa mission.


Qualifications

Formation

  • McGill University, LL.B.
  • Queen’s University, B.Sc. (Hons.)

Langues

  • anglais

Associations professionnelles

  • Association du Barreau canadien
  • Barreau de l’Ontario