Justin Sherman

• Le syndicat de placeurs

  Le syndicat de placeurs dans le placement public canadien de 300 millions de dollars de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

• Le groupe de preneurs fermes

  Le groupe de preneurs fermes au Canada dans le placement public de 500 millions de dollars américains de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

• Cowen and Company, LLC

  Cowen and Company et les preneurs fermes dans le cadre du PAPE aux États-Unis et au Canada de Sundial Growers pour un montant de 143 M$ US d’actions ordinaires et son inscription au NASDAQ

• SemCAMS Midstream ULC

  SemCAMS Midstream, dans son entente de 1,3 milliard de dollars avec Keyera pour la construction d’un réseau canadien de pipelines de liquides

• Husky Energy Inc.

  Husky Energy, dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 750 M$ US

• BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux et Scotia Capitaux Inc.

  Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du placement de 400 M$ de titres de créance de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

• SemCAMS

  SemGroup, dans le cadre de sa coentreprise de 1,8 milliard de dollars avec KKR, comprenant l’acquisition de Meritage Midstream à Riverstone

• Quad-C Management, Inc.

  Quad-C Management, dans le cadre de son investissement dans S.i. Systems

• Husky Energy Inc.

  Husky Energy Inc., dans le cadre de son acquisition projetée de MEG Energy Corp. pour 6,4 milliards de dollars

• Constellation Brands

  Constellation Brands, dans le cadre de son investissement stratégique de 5,1 G$ et son association avec Canopy Growth Corporation

• Aspenleaf Energy Limited

  Aspenleaf Energy Limited, dans le cadre de son acquisition de NEP Canada ULC

• The Special Committee of Pure Technologies Ltd.

  Le comité spécial de Pure Technologies Ltd., dans le cadre de son acquisition par Xylem Inc., au coût de 509 millions de dollars

• Constellation Brands

  Constellation Brands dans le cadre de son placement stratégique, soit l’acquisition d’une participation minoritaire dans Canopy Growth Corporation

• Delphi Energy Corp.

  Delphi Energy Corp. dans la vente de ses actions ordinaires et le placement de billets garantis de premier rang pour environ 65,3 millions de dollars

• Northern Blizzard Resources Inc.

  Waterous Energy Fund dans son acquisition de 67 % des actions ordinaires de Northern Blizzard Resources Inc.

• Tervita Corporation

  Tervita Corporation complète une opération de restructuration de son capital de 3,5 milliards de dollars canadiens en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

• Shell Canada Limitée

  Shell Canada Limitée, dans le cadre de la vente de ses actifs stratégiques à Tourmaline Oil Corp. pour un montant de 1,369 milliard de dollars

• Canadian Oil Sands Limited

  Canadian Oil Sands Limited, dans le cadre de son entente visant à appuyer l’offre amendée de Suncor Énergie Inc., laquelle est évaluée à 6,6 milliards de dollars

• CanElson Drilling Inc.

  CanElson fusionne avec Trinidad Drilling

Trilantic Capital Partners, relativement aux aspects canadiens de son investissement dans une société de services canadienne.

Canadian Oil Sands, relativement à sa réponse à l’offre publique d’achat hostile de Suncor Energy Inc. d’une valeur de 6,6 G$.

Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de sa vente de propriétés à redevance à PrairieSky Royalty Ltd.

CanElson Drilling, dans le cadre de sa fusion de 500 M$ avec Trinidad Drilling.

Aspenleaf Energy Limited, dans le cadre de son acquisition d’Arcan Resources Ltd.

Aspenleaf Energy Limited dans le cadre de son financement par capitaux propres par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et ARC Financial Corp.

Représentation canadienne de Crédit Suisse et d’autres acquéreurs initiaux dans le cadre du placement de billets de 250 M$ US par Canbrium Energy.

MGM Energy, dans le cadre de son arrangement avec Paramount Resources.