SmartCentres Real Estate Investment Trust, dans le cadre de son placement de débentures non garanties de rang supérieur de série Z d’un capital de 300 millions de dollars

Le 12 mai 2023, SmartCenters Real Estate Investment Trust a annoncé qu’elle avait fixé le prix d’un placement de débentures non garanties de rang supérieur de série Z à 5,354 %, d’un capital total de 300 millions de dollars, dans le cadre d’un placement pour compte. Les débentures sont placées par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte. Scotia Capitaux est le syndicataire chef de file; Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, RBC Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD sont les coteneurs de livres; et BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale, Mizuho Securities, Valeurs mobilières HSBC (Canada), Corporation Canaccord Genuity, Casgrain et iA Gestion privée de patrimoine sont les cochefs de file. Les débentures viendront à échéance le 29 mai 2028. Le produit net sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise.

SmartCentres Real Estate Investment Trust est l’une des plus grandes FPI intégrées du Canada, son portefeuille comptant 1 888 immeubles.

SmartCentres Real Estate Investment Trust a été conseillée par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et son équipe composée de Chris Murray, James Brown et Tina Mirzaei (droit des sociétés).