Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions de dollars
Date De Clôture
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Bureau Principal
Montréal
Le 1er novembre 2018, Groupe Alithya Inc. (« Alithya »), société fermée du Québec, a annoncé la réussite du regroupement d’entreprises entre Alithya et Edgewater Technology, Inc. (« Edgewater »), société du Delaware inscrite à la cote du NASDAQ Global Market.
Le 30 octobre 2018, Alithya a procédé à la clôture de son placement privé par voie de prise ferme dans le cadre duquel 11 736 055 reçus de souscription ont été émis au prix de 4,50 $ chacun, pour un produit brut estimé à 52,8 millions de dollars. Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes mené par Desjardins Marché des capitaux et dont font partie GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale Inc. et Echelon Partenaires en Gestion de Patrimoine Inc.
Alithya est un chef de file dans le domaine des stratégies numériques et des technologies en Amérique du Nord, et elle offre des services-conseils en technologie et gestion de l’information.
Edgewater est une société ouverte de services-conseils en TI qui compte près de 400 experts partout aux États-Unis spécialisés dans la mise en œuvre de solutions d’entreprise et d’infonuagique Microsoft et Oracle.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r. l. a représenté Alithya, tant au Canada qu'aux États-Unis, avec une équipe composée de Shahir Guindi, François Paradis, Jason Comerford, Jeremy Brisset, Jie Chai et Jean-Philippe Bertrand (droit des sociétés), Bastien Gauthier (financement d'entreprises), Paul Seraganian, Alain Fournier et Jean-Philippe Dionne (fiscalité), Fabrice Benoît et Julien Hynes-Gagné (litige) (relativement à l’arrangement).